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油运行业月报：中国加大原油采购，油运Q4超级旺季可期.docx

油运行业月报：中国加大原油采购，油运Q4超级旺季可期.docx

    内容目录

    1、油运市场回顾 5

    中东地缘局势紧张扰动，油运大周期再临 5

    市场高度景气，船价相应升高 6

    2、增购需求显现，需求端高度景气 6

    快变量：地缘冲突导致绕行，航距变长 6

    快变量：各国增购需求逐步兑现 8

    慢变量：上游原油增产 10

    3、供给端在手订单大幅增长，但现役船队老龄化严重，龙头份额提升 12

    市场需求旺盛，新签订单大增 12

    市场有效供给下滑，船舶老龄化严重 15

    寡头控盘叠加制裁加码，加剧供给紧张 16

    4、投资建议 16

    招商轮船：综合航运龙头，油散景气共振 17

    中远海能：全球油运龙头，外贸油运贡献弹性 17

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