TMT-半导体行业销售额创新高，存储芯片供应持续紧张，微软、亚马逊业绩高增，带动AI市场热情.pptxVIP

TMT行业跟踪：半导体行业销售额创新高，存储芯片供应持续紧张；微软、亚马逊业绩高增，带动AI市场热情。

报告摘要

半导体行业：

AI需求驱动下微电子产品价格上涨，行业销售额创新高。根据SIA数据，2026年第二季度全球半导体销售额为4033亿美元，环比增长35.1%，创季度新高。2026年以来，几乎所有类型微电子产品价格均出现上涨，人工智能加速器、HBM内存、网络设备、存储设备等市场长期供不应求，SIA预计2026年全球芯片销售额将超过1.5万亿美元。

存储器市场走势分化，DRAM供给持续紧缺。受AI算力需求驱动，全球存储市场延续强势上涨态势，截至2026年8月4日，DDR5(16Gb(2Gx8))价格近一年涨幅713.9%，DDR4(16Gb(2Gx8))价格近一年涨幅749.4%。由于DRAM需求增速超越供给增长，在一段时间内供需缺口将进一步扩大。闪存方面，2026上半年NORFlash合约价平均累积涨幅达100%至120%，单层单元NAND闪存涨幅达130%至150%。NANDFlash主要需求仍由AI推理与大型数据中心建设支撑，但当前合约价格较高，TrendForce预计未来价格增速将放缓。

PCB上游材料迎来全面涨价潮。2026年年初