原创力文档专用设备
行业专题报告
2026年09月15日业绩加速兑现，订单景气延续
投资评级：看好（维持）——光模块设备板块2026年中报综述
投资要点：
行情复盘：AI资本开支与光模块扩产共振，设备板块由产业预期逐步走向业绩验证。2026年以来AI算力基础设施建设持续推进，800G/1.6T高速光模块需求增长，头部光模块厂商扩产及资本开支提升，上游设备需求由前期产品验证、客户导入逐步进入订单及交付
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