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* * 现代企业竞争情报研究 企业竞争情报人员 ≠ FBI 提到企业情报人员，你首先想到的是什么人？ 企业竞争情报人员 ≠ 商业间谍 目 录 基本概念 竞争情报人员 企业竞争情报 工作方法 竞争情报搜集 竞争情报分析 竞争情报利用 发展趋势 环境变迁——知识管理 平台变化——Internet 理念变革——合作竞争 案例： 1992年，曾在柯达公司工作了28年的哈罗德·沃登离开了公司，投资创办了一家咨询公司。但这只是一个幌子，实际上，他金钱开道，收买了多个柯达公司的雇员和数十位已退休的同事，他们向他提供一台代号为401机器绝密装置的信息，当然，也包括其他敏感的商业情报或技术机密。然后，哈罗德就转手将这些情报倒卖给柯达公司的竞争对手，从中获取了巨额收益。在遭受巨大损失后，柯达公司终于发现了其中的“猫腻”，一纸诉状把哈罗德告上了法庭。法庭最后裁决，哈罗德入狱15个月。 中国竞争情报的发起人之一邹祖烨表示，企业想获得的竞争情报，有95％是可通过合法的、符合道德规范的途径获得。 阳光下的职业： 企业竞争情报从业人员十不准 1、不得隐瞒真实身份 2、明确任职公司的法律部门提出的应遵守的法律意识和行为准则 3、不得未经他人同意收录与他人的访谈 4、不得接受贿赂 5、不得使用窃听器 6、不得慌报真实身份，取得访谈机会。 7、不得交换情报 8、不得交换不实信息 9、不得偷取他人的商业机密，或者雇佣第三方窃取 10、不得为了收集商情，导致他人因此失业或者名誉受损 商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密有三个主要持征：秘密性、价值性和保密性。其中保密性是指商业秘密持有者采取保密措施予以保护，防止秘密信息的泄露．这是确定商业秘密的关键因素。 竞争情报活动和不正当侵犯商业秘密行为区分： 具有经济利益、为公众所知而尚未被权利人予以保护起来的信息可视为竞争情报，其中最重要的有两条： 权利人自己都不采取措施予以保护的信息不能构成商业秘密。 “为公众所知的信息”，如公开技术或公开信息不构成商业秘密。 竞争情报行为是正当和合法的，侵犯他人商业秘密行为是非法的，应受到法律的惩罚。 目 录 基本概念 竞争情报人员 企业竞争情报 工作方法 竞争情报搜集 竞争情报分析 竞争情报利用 发展趋势 环境变迁——知识管理 平台变化——Internet 理念变革——合作竞争 是对企业整体竞争环境的一个全面监测过程。通过合法手段搜集商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息，并对所收集的信息进行分析，为企业决策提供可靠的事实依据。 企业竞争情报 案例： 韩国三星公司的吉他在美国很畅销，几乎占领了美国全部吉他市场。一天，位于洛杉矶的一名韩国三星公司的雇员在《洛杉矶时报》上读到一条关于美国将关闭最后一家吉他工厂的消息，立即当作喜讯报告给韩国国内三星总部。总部获知这一消息后 ，却觉得不是喜讯。认为：吉他是美国具有标志性的民族乐器，美国一定会通过法律保护本国的吉他生产。于是，在美国还没有采取措施之前，大批向美国出口吉他。果然，三个月后，美国国会通过一项法案，大幅度提高及他的进口关税，这实际上等于禁止其他国家的吉他进口美国。 公开的信息很有用，转变为竞争情报后能够为企业带来极大的经济利益。 结论 企业竞争情报的作用 有助于发展企业核心竞争能力，是强化和改变企业发展战略的重要基础。CI主要在以下三大作用： 充当企业的预警系统 充当企业的决策支持系统 提高企业的竞争力 从细处来说竞争情报的作用在于： 1.生产情报产品和提供情报服务为企业带来效益； 2.支持企业实施高效管理； 3.帮助企业领导实现科学决策； 4.可以引导企业创新的正确方向。 企业只有将竞争情报与企业的战略和战术决策密切结合起来，才能在激烈竞争的市场经济环境中立于不败之地。 案例：购买07款雅阁2.4AT（23.98万） 2007年6月份：20.98万 2007年11月份：19.78万购买 2008年1月份：22.78万 2008年1月份：新雅阁上市 结论： 善于利用竞争情报知识，就可以创造更多价值！ 其实，你也可应用竞争情报的工作方法！ 案例： 购房、买衣服、外出旅游…… 要点回顾： 1. 合法手段、阳光职业 2. 搜集→ （整理）→分析→提供→反馈 目 录 基本概念 竞争情报人员 企业竞争情报 工作方法 竞争情报搜集 竞争情报分析 竞争情报利用 发展趋势 环境变迁——知识管理 平台变化——Internet 理念变革——合作竞争 竞争情报搜集原则 时间维度 形式维度 内容维度 及时性 新颖性 准确性 相关性 完整性 详尽性 呈现性 信息的价值度量 来源:(美)斯蒂芬·哈格.《