世联地产：招商证券股份有限公司关于公司关联交易的保荐意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于深圳世联地产顾问股份有限公司 关联交易的保荐意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保 荐工作指引》等规定，作为深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“世联地 产”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，招商证券股份有限公司以及指 定保荐代表人沈卫华、康剑雄核查了公司对深圳盛泽担保有限公司（以下简称“盛 泽担保”）进行增资扩股的关联交易事宜，核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联方及关联关系介绍 1、关联方基本情况 关联方：深圳盛泽担保有限公司 注册资本：5,000万人民币 法定代表人：罗守坤 成立时间：2006年5月10号 注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦4层7单元 主营业务：担保（不含限制项目） 财务数据： 时间 截止 2009 年12月 31 日 总资产 17,478.44 元 净资产 6,400.36 元 主营业务收入 5,205.06 元 净利润 1,117.43 元 1 2、主营业务的经营情况 盛泽担保主营业务定位为：”Mortgage Home Loan Service”，即提供房 屋按揭与家庭贷款服务。 主营业务 业务开展情况 按揭代理 无风险、成熟的基础业务、模式和发展路径清晰、复制能力强 置业担保 低风险、高收益业务，以按揭为基础，模式清晰 现金赎楼 低风险、高收益业务，以按揭为基础，模式清晰 小额信贷 拥有完整业务团队，适度开展 自 2006 年以来，盛泽担保主营业务由单一的按揭代理销售，发展为按揭代 理、置业担保、现金赎楼和小额贷款等多元化房地产交易相关业务。 排除房地产市场2007年的高峰和2008年的低谷对业务销售的特别影响外， 各业务在近三年呈现快速增长发展趋势，尤其是担保业务和小额信贷业务，在 2009 年得到突破性的发展。按揭代理的销售收入占总收入的比例自 2007 年的 85.4%下降到2009年的32.7%，2009年各类业务的总销售收入超过5,200万元。 3、关联关系介绍 盛泽担保股东罗守坤持股 90%，张艾艾持股 10%。罗守坤、张艾艾分别持有 世联股东深圳万凯华信投资有限公司 50%的股权，间接持有公司 5.09%的股份， 本公司与盛泽担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联 人，形成关联关系。 （二）关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司以现金方式向盛泽担保投资人民币4,608万元，其中人民币3,000万元 作为公司增加的注册资本，人民币1,608万元转为公司的资本公积金。 本次增资完成后，盛泽担保注册资本增至人民币8000万元，公司的股本结 构变更为： 2 股 东 出资（人民币：万元） 持股比例（%） 深圳世联地产顾问股份 3000