中国银联国际化战略研究.pdfVIP

摘 要 二十世纪八十年代中后期，银行卡作为一种新型的综合性金融支付工具出 现在我国。经过二十多年的发展，中国银行卡产业经历了起步、金卡工程和联 合组织成立三个阶段，从单一主体发展到多元主体，形成了包括发卡机构、受 理机构、银行卡组织以及专业化服务机构等在内的产业链条。中国银行卡产业 由最初的各银行自成体系、分散经营、不能跨行通用的状态，发展到今天的基 本实现全国及至部分境外地区资源共享、联网通用。2002年3月26日，我国的 银行卡联合组织--中国银联的成立，标志着中国银行卡产业进入一个新的发展 阶段。中国银联成立之后，即在国务院和中国人民银行的支持下，积极推动我 国银行卡联网通用工程，整合我国银行卡跨行信息交换网络，努力推行我国银 行卡联网联合标准，创建“银联”品牌。这些举措不仅极大地推动了我国银行 卡产业的发展，而且也促进了中国银联自身的发展。2004年1月，中国银联在 香港首开“银联”卡境外受理业务，不仅迈出自身国际化的第一步，而且意味 着中国银行卡产业开始了国际化的旅程，也由此引起了社会各界对中国银联国 际化的关注。 从内外部环境来说，中国银联已经具备了国际化的条件。首先，宏观经济 的发展和国家政策的支持是中国银联国际化的有利条件。当前中国国民经济发 展势头良好，对外开放日渐深化，人们的经济和生活水平不断提高，国际商务 往来、学习交流等也日益增多。银行卡作为支付工具，以其安全、方便、快捷 等特点越来越受到人们的青睐，尤其是在境外消费支付中更显其优势。而近几 年，我国境外旅游的迅速发展，更是引起了人们对能在全球通行的银行卡的大 量需求。更为重要的是，自2003年以来，国家管理机构颁布的一系列政策法规， 不仅客观上解除了银行卡消费领域内的外汇管制，而且也鼓励我国银行卡产业 向境外发展。其次，行业发展提供了基础条件，提出了国际化的要求。中国银 行卡产业实现联网通用，发卡量和交易量不断增加，为中国银联国际化提供了 基础条件；而商业银行的银行卡业务的发展需要、银行卡产业全球化程度的提 高以及中国银行卡产业创建民族品牌、提高国际竞争力的需要也要求中国银联 国际化。再者，中国银联自身也具备了国际化的条件，其新建的银行卡信息交 换系统，整合了原来各分机构的系统，实现了全国大集中，业务能力得到了极 1 大的提高；同时，中国银联建立了国内最大的银行卡受理网络，并且申请了国 际 BIN 号，发行了“银联”标准卡。这些都为中国银联国际化提供了坚实的保 障。 然而，在全球经济一体化的形势下，银行卡产业的竞争越来越激烈。一方 面以VISA为首的五大国际银行卡组织占据了国际市场的大量份额，而且这些组 织已先后进入中国银行卡市场，并通过与国内商业银行等机构合作的方式绕开 我国金融业的限制壁垒，间接开展银行卡业务，逐渐侵蚀了我国银行卡市场的 大量份额，使我国银行卡产业的竞争日趋激烈，也使中国银联不得不在蹒跚起 步之时即面对残酷的竞争。同时，跨国第三方服务机构以及国内区域性银行卡 跨行信息交换机构、通信运营商、网络运营商和其他IT企业对电子支付领域的 渗透对中国银联形成现实的挑战。而且2006年底，我国金融业将全面放开，届 时，国际银行卡机构可以直接经营银行卡业务，中国银联所拥有的垄断资源将 逐渐消失，将不得不面对更为恶劣的竞争环境。面对严峻的形势，中国银联如 果不出境发展，“银联”标准卡如果不能在境外使用，将会影响持卡人及其他相 关机构的选择，中国银联将失去生存的基础，丧失在银行卡产业内的竞争力， 面临着沦为国际银行卡组织附庸的命运。因此，从竞争形势和生存压力来说， 中国银联必须出境发展。 波特的价值链理论以及核心竞争力理论为中国银联国际化提供了指引。根 据波特的价值链理论，在企业经营活动和产业经营活动中，只有某些环节能创 造价值或比较优势，企业应当通过控制这些核心环节来控制价值链，并以此形 成竞争优势。从国际银行卡产业链的发展来看，银行卡组织通过产业标准和规 则操纵产业链，依靠品牌垄断银行卡资源，在银行卡产业链中具有重要地位， 置身于银行卡产业链的高端；而那些没有 自己的产业标准和品牌的国家及企业 则被迫处于银行卡产业链的末端，丧失自主发言权。日本 JCB 银行卡组织的强 盛和台湾梅花卡组织的衰落就是最好的例证。由此可见，标准和品牌是银行卡 产业链的核心环节。因此，中国银联