凤竹纺织FZSD-101-客户主数据维护流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 销售与分销模块 流程名称： 客户主数据维护流程 流程编号： FZSD-101 作者：蔡长源 日期：2005-7-7 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范现有的客户主数据维护流程，保证系统中客户主数据的准确性。 未来流程综述 业务员因为业务需要创建（修改）客户主数据； 业务员填写《客户主数据维护申请表》提交给审核人员审核； 数据维护员拿到审批后的《客户主数据维护申请单》后进入系统查询系统中是否有同名客户，如果没有同名客户，数据维护员进入系统创建客户主数据，创建结束后通知业务员客户主数据已创建，同时将相关资料存档； 如果系统中存在同名客户，数据维护员将查询同名客户的资料是否一致，如果资料一致，数据维护员将通知业务员该客户主数据已经创建； 如果同名客户资料不一致，由业务员核对资料，同时判断是否修改系统数据，如果修改，重新填写申请表，如果不修改，通知客户并与客户协商解决方案。 对现有流程的优化 设置数据维护员岗位，专人负责客户主数据的维护工作，保证数据的准确性 工作程序规范化，创建和修改客户主数据都必须审批，业务经理审批客户基本数据，财务部审核客户财务资料。数据维护员拿到审批后的《客户主数据维护申请表》方能进入系统创建或修改 数据维护员判断修改还是创建客户主数据 数据维护员创建新客户之前查询系统中是否存在同名客户，如果发现同名客户还须查询同名客户的资料是否一致，防止客户数据重复以及由此产生的其他问题 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任 岗位 发生时间 部门 业务描述 1．创建或修改主数据的需求 业务员 新客户注册或者客户信息需要更改 业务部 ①新客户注册时，需要在系统中创建新客户主数据； ②客户的信息发生变化，需要在系统中修改客户主数据。 2．填写《客户主数据维护申请表》 业务员 新客户注册或者客户信息需要更改 业务部 根据表格的要求填写《客户主数据维护申请表》 3．审批 业务经理/应收款管理员 业务员递交《客户主数据维护申请表》时 财务部/业务部 根据实际情况对业务员提出的申请作出审批。业务经理审批客户基本数据，财务部审核客户的财务资料 4．判断是修改还是创建客户主数据 数据 维护员 审批通过 数据维护部门 根据《客户主数据维护申请表》的信息判断是修改还是创建客户主数据 5．修改客户主数据 数据维护员 判定为修改客户主数据 数据维护部门 根据《客户主数据维护申请表》的信息修改客户主数据 6．检查系统中是否有同名客户 数据维护员 判定为创建客户主数据时 数据维护部门 在系统中搜索是否已经存在与《客户主数据维护申请表》同名的客户 7．创建客户主数据 数据维护员 检查系统中无同名客户之后 数据维护专员 数据维护员查找发现无同名客户之后，进入系统创建客户主数据 8．检查客户主数据资料是否一致 数据维护员 发现系统中有同名客户时 数据维护部门 发现存在同名客户时，检查同名客户在系统中的主数据是否一致 9．通知业务员该客户资料之前已创建 数据维护员 发现相同的客户名有相同的客户主数据 数据维护部门 通知业务员系统中已存在他们申请的客户主数据，无需重新创建 10.通知业务员并将相关资料存档 数据维护员 已经创建客户主数据 数据维护部门 通知业务员新客户已经创建，告知业务员新客户代码，并将相关资料存档 11．核对资料 业务员 发现系统中出现同名客户，主数据不一致时 业务部 核对系统中原有客户的主数据以及新创建客户的主数据，检查是否有信息不准确的现象 12．通知客户并协商解决方案 业务员 审核不通过或资料不一致 业务部 当审核不通过或者同名的客户资料不一致时，业务员与客户协商解决方案 其它说明 特殊情况说明 相应管理 权限需求 数据维护员：创建，修改，