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项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 陈今 SD顾问 王楚 SD顾问 秦敏 SD顾问 刘云峰 SD小组 吕秀芹 SD小组 何有钧 SD小组 张寿海 商务中心 会议记录 会议目的 SD小组会议 会议主持人 何有均、陈今 日期 2003-9-10 讨论议 讨论的主要问题有： 订单建立与修改流程、合同评审流程 行业客户部问题 销售组问题 售达方与送达方问题 客户退货流程 讨论结果如下： 订单建立与修改流程，合同评审流程 订单建立与修改流程：在现有调研和模板基础上整理，把订单分为5段流程 订单建立与修改流程： 销售制单员调到订单录入员，订单录入人员必须先知道订单类型，也必须知道是MTO还是MTS(订单行项目的状态来控制，订单录入员需要录入的内容：第二期TO-BE再讨论.业务部门倾向于由合同评审员做订单录入工作。 合同评审纳入系统来做，只有合同评审员才知道需要评审的部门 发货单转物控部来做，根据物控部提供的资料和需求分析，发货单的拆分与合并物控部更适合。但存在发货单和订单的交接问题 和PP交流的结果与配置，订单配置到的层次，BOM在订单中配置到底，选配后出报表：BOM（一个默认值）+库存情况，选配只能有一个替代项。优点实时性，缺点存在供货期的沟通问题 在生产BOM的选配时，不同物料的先进先出，能否通过特征值设置实现，顾问需要测试 浪潮北京公司现状：正常情况下，订单处理到生产订单的下达时间为10分钟，对SAP已经极限，不可能时间再短 能否省生产制单员岗位，或者怎样和订单评审员衔接。第一，订单类型：现款现结、一次性信用金、正常信用金（包括电汇信用金）、内部调拨、借物转销售（带进原物料凭证）、特殊价格订单，订单录入前必须先知道订单类型；第二，合同评审员职责：进行ATP，运行MRP、发货指令、判断合同评审的部门、评审结果的检查与汇总、订单配置到散件、订单状态、客户承诺期;第三，生产和发货的状态，审核两个状态，由审核人确定 特价订单类型，保留。但需要规范市场和特价审批程序（龙总） 合同评审员流程：在有订单录入员的前提下，合同评审员的职责如下 第一层是常规审核：价格、数量；客户承诺期；付款条件；配置到散件； 第二层是否进行合同评审：如果订单为正常订单，则通过计划行来标示；如果订单需要合同评审，则走合同评审流程，并负责收集评审结果 第三层：核实货款情况，通过订单状态参数的更改，控制物控部是否可以发货 行业客户部问题：（Issue，龙总） 行业客户部：是否和办事处重复计量。(商务中心和财务的分歧) 在销售组织结构上是否单独按办事处来核算 销售组的问题（合作伙伴，财务客户）：销售组只有三位数，办事处省级，销售组定义成市小组。销售区域（行政大区），先不启用。放在客户主数据（批量调整）。员工客户先建档，财务建；员工和代理商为一对多的关系，必须维护代理商主数据和员工的对应关系，在订单中选择员工。和龙总谈的问题，团队销售核算到销售员，必须在下销售订单时知道拆分情况 售达方与送达方问题： 一个订单送到三个地方，一种方案是如果在接到订单时就知道，则在订单行项目拆分，另一种方案是如果事先不知道，可以在发货单时拆分。 送达方固定的维护，默认值，如果不固定的送达方地址信息可以在发货单中更改 客户退货流程： SO RE 收货（退货状态，增加库存，但不涉及财务帐） 开系统发票，为计算帐期，手工财务凭证（传进税、不传金税），第二轮TO-BE 换货问题：原样更换，差异更换,换货订单类型（两个行项目，一退一卖），价格可以手工调整，部分退货；部件更换，手工开发票，不传入金税系统，税务、审计有异议，需要FI定规则，SD执行； 退货单价格可以更改，换货时发票处理转财务 差异更换：退货差异改价格，部件更换，整机编码是否更换，参照MM借还物流程，财务结算参照FI处理流程；跨公司发票处理问题，货物退给浪潮济南，还是退给浪潮北京，货款怎样处理。FI是否讨论这个问题。 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: SD MeetingNotes_091001.doc6 SD小组讨论会 页码: 3 / 3 生成日期: 2003-9-8 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用