2014年计量仪表行业分析精品报告.docVIP

2014年计量仪表行业分析报告 2014年3月 目 录 一、燃气表 4 1、我国的燃气表市场概况 4 2、燃气表主要竞争者和市场份额 7 3、智能燃气表市场概况 9 二、水表 11 1、我国的水表市场概况 11 2、水表主要竞争者和市场份额 14 3、智能水表市场概况 15 三、热量表 17 1、我国的热量表市场概况 17 2、我国的热量表市场规模和增长 19 3、我国的热量表市场主要竞争者和市场份额 21 四、重点公司概况 22 1、新天科技 22 2、金卡股份 23 3、三川股份 24 4、积成电子 25 在去年年底召开的中央经济工作会议中，“城镇化”首次被单独列为主要任务。2011 年，我国城镇化率超过50%，城镇人口首次超过农村人口，被视为“中国社会结构的一个历史性变化”。有经济学家估算，我国城市化率提高1 个百分点，能带动居民消费总额增加1200 亿元。培育得当，城市化将成为未来中国经济增长的重要引擎。 城镇化将加速家庭的小型化。在农村人口中，多代人口共居一户的情况较多，从2010年人口普查的数据来看，城市户均人数为2.7 人，镇为3.11 人，农村为3.3 人。“上楼”之后，各代人独立住所，使得在同等数量的人口基数下，计量点数增加。 信息化将与城镇化建设并行。城镇化不是简单的城市人口比例增加和面积扩张，新一届政府将在推行城镇化的同时，会加强信息化建设，传统机械计量设备无法满足信息及时采集的要求，其智能化的推广将是必然趋势。 节约型社会要求智能化计量设备使用。从分时电价到阶梯水价，再到分户热力计量，传统的机械式计量设备无法满足分时、分段计量的需要。 智能电表的推广使用走在了其他仪表的最前端，1998 年以北京为代表，在全国率先推出IC 卡电表，避免人工抄表上门收费给客户带来的诸多不便；2008 年美国正式提出智能电网的概念，随后国家电网公司和南方电网公司开始在国内推进智能电网建设，并将智能电表改造以及自动抄表系统建设作为一项重要任务，期间国内智能电能表及自动抄表系统的相关制造企业得到快速发展。 相对于电表，由于下游用户分散，其他计量表计的智能化和信息化建设启动较晚，但人工成本的上升、信息化建设的加速、资源节约分段计量计费的需求都将推动智能化计量仪器仪表的稳步发展，未来近年的复合增长率率将保持在20%以上。在这个过程中，市场份额较高，技术实力雄厚，产品性价比较高的龙头企业将会脱颖而出，取得远高于行业的增速。 一、燃气表 1、我国的燃气表市场概况 近年来，我国天然气行业快速发展，消费量增速有所提高。天然气消费总量自1994 年的173 亿立方米增加到2010 年的1076 亿立方米，年均复合增速12.1%，且在2002年之后增速显著上升，10 年超过20%。2010 年我国天然气消费量全球排名第4 位。 从生活消费用气来看，其复合增速高于天然气消费量增速，16 年年均复合增速为16.4%， 2010 年增速超过25%。燃气表的大量需求正是依托居民用气的增长，即新建住宅需求和原有燃气表的替换需求。 从 05 年开始，城市燃气的普及率就逐年提高，到2009 年，已经达到91.4%。根据《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，到“十二五”末，我国城市燃气普及率达到94%以上，县城及小城镇的燃气普及率达到 65%以上，用气家庭数达到2 亿户。 根据中国计量协会的预测，2012 年到2015 年，我国膜式燃气表的市场规模将分别达到2074、2488、2986 和3583 万台，复合增速达20%。 我们取国家统计局的数据进行预测来验证中国计量协会的数据。2011 年底，城市使用天然气的人口为1.9 亿人，而城镇家庭每户平均人口有2.87 人，所以2011 年底天然气使用家庭共有6620 万户。根据《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，到“十二五”期末，用气家庭达到2 亿户，按照天然气、液化石油气和人工煤气等的规划比例，使用天然气的家庭将达到1.35 亿户，年均复合增长率19.5%，与计量协会的数据基本一致。 2、燃气表主要竞争者和市场份额 资料来源：《膜式燃气表产业现状与发展展望》 我国的燃气表制造业始于改革开放初期，当时以引进技术为主，经过 30 年的发展，许多公司消化吸收了国外先进的技术，开始独立生产自主知识产权的产品。目前，我国的燃气表生产商主要分布在三大区域，辽宁、重庆和浙江。 在辽宁省，丹东东发集团是份额最大的企业。其前身丹东热工仪表有限公司在1964 年就研制成功了国内第一台煤气表，1987 年引入了法国技术，开始生产J 型燃气表。1998年改制成立丹东东发集团有限公司。目前，公司现已形成了生产J、C、G、N、LWQ、RYA 八十多种规格的家用燃气表、商业、工业用燃气表和涡轮表，以及IC 卡家用燃气表、遥读表、标准表、机