天津港(集团)有限公司2014年度第一期中期票据发行公告.docVIP

天津港（集团）有限公司 2014年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、天津港（集团）有限公司发行2014年度第一期中期票据已经中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工 具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连 带法律责任。招商银行股份有限公司为本次发行的主承销商，中国建设银行股份 有限公司为联席主承销商。 2、本期共发行总面值15亿元人民币中期票据，期限7年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行天津港集团2014年度第一期中期票据的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期 票据的详细情况，敬请阅读《天津港（集团）有限公司2014年度第一期中期票 据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站 （）和中国货币网（）。 二、释义 除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、天津港集团、发行人：指天津港（集团）有限公司。 - 1 -  2、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一定期限还本付息的债务融资工具，本期中期票据的期限为7年。 3、募集说明书：指《天津港（集团）有限公司2014年度第一期中期票据募 集说明书》。 4、主承销商：指招商银行股份有限公司。 5、联席主承销商：指中国建设银行股份有限公司 6、承销团：指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主承销商、 联席主承销商和分销商共同组成的承销团。 7、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 11、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：天津港（集团）有限公司2014年度第一期中期票据。 2、发行人：天津港（集团）有限公司。 3、主承销商：招商银行股份有限公司。 4、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司。 - 2 -  5、接受注册通知书文号：中市协注[2014]MTN396号。 6、注册金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000元）。 7、本期发行金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000元）。 8、中期票据期限：7年。 9、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 10、发行价格：本期中期票据采用面值发行。 11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 12、票面利率：票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。 13、托管方式：实名制记账式，在上海清算所进行统一托管。 14、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 15、承销方式：组织承销团，主承销商和联席主承销商余额包销。 16、发行日：2014年11月6日。 17、起息日：2014年11月7日。 18、缴款日：2014年11月7日。 19、债权债务登记日：2014年11月7日。 20、上市流通日：2014年11月10日。 21、付息日：本期中期票据存续期内每年的11月7日（如遇法定节假日， 则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）。 - 3 -  22、兑付日及到期日：2021年11月7日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的一个工作日，顺延期间不另计息）。 23、付息方式：本期中期票据每次付息日前5个工作日，由发行人按照有关 规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按照票面利率由上海清 算所代理完成付息工作。 24、兑付价格：按中期票据面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 25、兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定 在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，由上海清算所代理完成兑付工作。 26、簿记管理人：招商银行股份有限公司。 27、中期票据评级：经大公国际资信评估有限公司评定本期中期票据信用评 级为AAA级。 28、长期主体评级：经大公国际资信评估有限公司评定公司主体信用评级为 AAA级。 29、中期票据担保：本期中期票据无担保。 30、本期中期票据的登记和托管机构：上海清算所。 四、本期发行安排 1、2014年10月30日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募