徐工集团工程机械有限公司2014年度第三期超短期融资券发行公告.docVIP

徐工集团工程机械有限公司 2014年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、徐工集团工程机械有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行 2014 年度第三期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协 会”或“协会”）备案。中国民生银行为此次发行的主承销商及簿记管理人，中国 工商银行为此次发行的联席主承销商。 2、本期发行金额面值共计贰拾贰亿元人民币超短期融资券，期限 180天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对徐工集团工程机械有限公司 2014年度第三期超短期融资券发 行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券 发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义 务。投资者欲了解本期超短期融资券详细情况，敬请阅读《徐工集团工程机械有 限公司 2014年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海 清算所 和中国货币网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指徐工集团工程机械有限公司。 2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《徐工集团工程机械有限公司 2014年度第三期超短期融 1  资券募集说明书》 4、本期发行：指发行人本期发行人民币贰拾贰亿元超短期融资券之行为。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、联席主承销商：指中国工商银行股份有限公司。 7、簿记管理人：指中国民生银行。 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：徐工集团工程机械有限公司 2014年度第三期超短 期融资券。 2、注册通知书文号：中市协注【2014】SCP 63号。 3、注册金额：人民币壹佰伍拾亿元 RMB 15,000,000,000.00元）。 4、本期发行金额：人民币贰拾贰亿元（RMB 2,200,000,000.00元）。 5、期限：180天。 6、担保：本期超短期融资券不设立担保。 7、发行方式：采用簿记建档方式。 8、单位面值：壹佰元（即 RMB 100元）。 9、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿 记建档程序确定。 10、 发行价格：面值发行。 11、起息日：2014年 10月 31日。 12、付息日：2015年 4月 29日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。 13、到期日：2015年 4月 29日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。 14、 15、 到期兑付金额：到期一次性还本付息。 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 2  16、簿记建档时间：2014年 10月 30日 17、缴款日：2014年 10月 31日 18、 信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人 主体信用级别为 AAA级，评级展望为负面；经中债资信评估有限责任 公司综合评定，发行人主体信用评级为 AA级，评级展望为正面。 19、 托管方式：采用实名记账方式。 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 交易市场：全国银行间债券市场。 兑付方式：托管机构代理兑付。 税务提示：根据国家税收法律法规，本期超短期融资券所涉及的所 20、 21、 22、 23、 有税项由投资者自行承担。 24、 适用法律：本期发行超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民 共和国法律。 四、本期发行安排 1、2014年 10月 29日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募 集说明书等文件。 2、2014年 10月 30日：安排簿记建档。 承销团成员于 2014年 10月 30日 9:00至 12:00将加盖公章的《申购要约》 传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2014年 10月 30日由簿记管 理人向承销商传真《徐工集团工程机械有限公司 2014年度第三期超短期融资券 配售确认及缴款通知书》。 3、2014年 10月 31日（缴款日）：中午