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中国饲料行业集中度的研究 中国人民大学农业与农村发展学院张利庠丁卯 根据传统的产业组织理论，行业的市场结构和市场绩效之间存在因果关系，其中集中度是市场结构的一 个核心的概念，而国内很多的研究也证实了市场集中度和市场绩效之间存在着正相关的关系。饲料行业应是行 业集中度较高的行业之一，但由于种种原因，中国的饲料业却成了行业集中度最低的行业之一。本文试图通过 研究中国饲料业的行业集中度，找出造成中国饲料业行业集中度低的原因，并有针对性的提出了如何提高市场 集中度的政策建议，从而提高饲料业的市场绩效和整体竞争力。 一，引言I--1’ 一I 饲料工业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平 的提高，已成为我国国民经济的重要基础产业之一。我国饲料工业经过20多年改革开放与发展，取得了很 大的进步。2005年全年工业饲料总产量首次突破l亿吨大关，达到1．07亿吨，连续15年稳居世界第二。但 我国饲料行业同样也存在着很严重的问题，在中国加入WTO，饲料企业之间的竞争越来越激烈以及畜牧行 业遭到禽流感等疾病的挑战的时候，这些问题就表现的更加突出。主要表现为中国饲料企业分散、行业集中 度低以及饲料企业规模不经济，企业效率低下两个问题。 根据传统的产业组织结构理论，即市场结构决定市场行为，市场行为决定市场绩效。为了提高我国饲料 业的绩效和市场竞争力，因此，有必要对我国饲料行业的市场结构的现状进行分析，找出饲料业市场结构分 散、行业集中度低的原因进而给出实际的改善建议。目前关于饲料业的研究大多都指出了中国饲料行业的市 场结构分散、行业集中度低的现象，但真正分析造成这种现象的原因却很少。胡浩、刘丽(2006)通过分析 饲料行业的产品差异化和饲料企业的进入壁垒两个方面分析了我国饲料业行业结构分散，行业集中度低的原 因l。本文认为造成我国饲料业行业集中度低的原因有以下三点：第一，我国饲料行业规模经济不足，第二， 我国饲料行业进入壁垒低，第三，我国饲养业的小农分散饲养特点。在分析了我国饲料业集中度低的原因之 后，本文提出了以下两点建议：第一，构建规模经济壁垒、组建大型企业集团，第二，发挥政府政策性进入 壁垒的作用。 二．中国饲料行业集中度的现状 我国饲料行业在政府引导下进行的企业资产重组、兼并以及大型企业之间的联合取得了一定的效果， 饲集中度基本上呈上升趋势，集中程度不断加强。但总体上，我国饲料业的行业集中度仍然很低。与国外饲 料企业相比，还有很大的差距。世界上大约不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占全球饲料总产 啊68 经i漭德i 饲料市场。2005年美国最大的一家公司年产1680吨饲料，而我国内地最大的饲料公司(正大集团)2005 年年产只能达到750万吨。 20世纪90年代初期以后，随着我国畜牧业的快速发展和国家改革开放步伐的进一步加快，饲料企业雨后春 笋般地在全国各地迅速崛起，市场竞争日趋激烈。但是，由于企业数量增长过快，经济成分复杂，多数饲料加工 企业规模小，技术和管理水平不高，加之法律法规体系不健全，饲料市场总体上处于无序竞争状态。企业数量不 减反增—一从1．2万家增加为1．5万家，品牌数量不降反增，竞争方式日趋恶劣。形成大企业不大、小企业不 小，区域市场相互撕咬，小企业死不了，大企业也活不好的局面。 三．造成中国饲料行业集中度低的原因分析 中国饲料业的行业集中度非常低是一个不争的事实。面对这种局面，只有找到造成行业集中度低的原 因，才有可能对症下，为提高饲料业市场绩效提出一些改进的建议。笔者认为造成中国饲料行业集中度低的 原因有以下三点：第一，中国饲料行业企业规模经济不足I第二，中国饲料行业进入壁垒低l第三，我国饲养 业分散饲养的特点也导致了行业集中度不高。 1．中国饲料行业规模经济不足 从行业特点上来看，饲料行业表现出十分明显的规模经济性。近年来，在较高的规模收益诱导和不利 的外部环境的驱使下，世界饲料业，如美国饲料业，日益走上了产业集中的道路，中国饲料业近年来虽 然在产量、质量方面都取得了长足的进步，但与国际饲料企业相比差距还很大。 饲料行业的不少学者都提出了中国饲料行业应当实行集团化生产，实现规模经济效益。张琳(20