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湖南一特电子医用工程股份有限公司 管理软件销售管理实施培训指南 项目负责人：张昌丽 实施工程师：周智 一特股份公司管理系统登陆系统 /land/yt.htm 完整销售跟单的步骤 1、建立客户资料 2、销售跟单记录、任务安排 3、订单管理 1、建立客户资料 1.1 建立客户资料：“客户”—“新建企业”，输入好客户资料后，点“保存”。 1、建立客户资料 1.2 建立客户联系人资料：打开刚建立好的客户资料，点“联系人”右边的“新建”，录入联系人信息后点“保存”。 2、销售跟单记录、任务安排 2.1 跟单记录：记录与客户联系的情况、工程进度、意见反馈等。通过系统的行动历史记录来实现。 操作方法：打开该客户视图，在“行动历史记录”右边点“新建”，录入详细的沟通记录后点“保存”。 2、销售跟单记录、任务安排 2.2 任务安排与完成情况：代办任务可以自己给自己安排任务提醒，也可以同事之间相互传递任务安排。 操作方法：打开该客户视图，在“代办任务”右边点“新建”，在主题处输入任务安排的内容，选择执行人和完成期限后点“保存”。 2.1“更多”—“合同/订单”—“新建订单”，输入订单主题，在“直接查客户”那栏输入客户关键字，点“查”，选中对应的客户，然后点“保存”，进入下一步订单明细选择界面。 2.2 编辑订单明细：进入订单明细界面后，点击左边选择该订单需要的产品，确认好价格和数量后，点“保存明细数据”，订单就做好了。 3、生成出库单 建立好订单之后，在订单详细页面点“出库：点此生成出库单…”，进入下一页后先选择出库的仓库，然后点“下一步：生成出库单”，操作到这一步后，仓库管理者就可以在自己的系统上看到需要出库的明细了。 4、填写回款计划 在刚才建立好的订单视图页面，左下角的“回款计划”右边点“新建”，选择“计划回款日期”、“期次”，填写好“金额”后点“保存”，回款计划就做好了。做好回款计划后，财务在自己的系统账号上就可以看到销售这边还有多少应收款需要收回。 掌中宝安装二维码 关注中沃云微信公共平台 分享客户案例与培训信息 * * 2、建立订单 苹果系统 安卓系统 中沃云管理软件 项目负责人：张昌丽 实施工程师：周智 QQ： 2502545444 *
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