燕京啤酒：可转换公司债券上市公告书 2010-11-01.pdfVIP

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2010 －035 北京燕京啤酒股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） 公告日期：二○一○年十一月一日 1 第一节 重要声明与提示 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）及其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见， 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2010 年 10 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《北京燕京啤 酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交 易所指定网站（）的募集说明书全文。 本上市公告书使用的简称释义与《北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》相同。 2 第二节 概 览 （一）可转换公司债券简称：燕京转债 （二）可转换公司债券代码：126729 （三）可转换公司债券发行量：113,000 万元（1,130 万张） （四）可转换公司债券上市量：113,000 万元（1,130 万张） （五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 （六）可转换公司债券上市时间：2010 年 11 月 3 日 （七）可转换公司债券存续的起止日期：2010 年 10 月 15 日至2015 年 10 月 14 日。 （八）可转换公司债券转股日期：本可转债转股期自可转债发行结束之日满 六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即从2011 年 4 月 15 日至2015 年 10 月 14 日。本可转债转股期限结束前的 10 个交易日停止交易。在本可转 债停止交易后、转换期结束前，本可转债持有人仍可依据约定的条件申请转股。 （九）可转换公司债券付息日：10 月 15 日（付息日的债权登记日为付息 日的前一交易日）。 （十）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司。 （十一）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 （十二）可转换公司债券的担保情况：本次可转债未设担保。 （十三）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：大公国际资信评估有限 公司对本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）信用级别评为AA+ 。 3 第三节 绪 言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关 的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344 号文核准，公司于 2010 年 10 月 15 日公开发行了 1,130 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 113,000 万元。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后 余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深交所系统网上定 价发行相结合的方式进行。余额由承销团包销。 公司于 2010 年 10 月 22 日召开