中小企业私募债发行项目推介材料.pptVIP

1、利息成本： 美国BBB-级高收益债过去20年平均收益率7.9%， CCC级高收益债过去20年平均收益率11.43%； 目前国内已发私募债票面利率绝大多数在8%-13%之间 2、承销佣金和发行费用： 承销佣金和发行费用与发行人资质、销售方式、发行规模有关； 主承销商发行成功之后再收费，不成功不收取任何费用； 3、其他中介费用： 审计费、律师费等数额较少； 评级非强制 4.5 发行中小企业私募债成本费用说明 发行日期 代码 简称 债券名称 期限 利率 2012/6/11 118004 12拓奇债 深圳市拓奇实业有限公司2012年中小企业私募债券 1 9 2012/6/11 118003 12巨龙债 深圳市巨龙科教高技术股份有限公司2012年中小企业私募债券 1 13.5 2012/6/11 118009 12九恒星 北京九恒星科技股份有限公司2012年中小企业私募债券 1.5 8.5 2012/6/11 118010 12锡物流 无锡高新物流中心有限公司2012年中小企业私募债券 2 9.5 2012/6/11 118006 12中欣01 浙江中欣化工股份有限公司2012年中小企业私募债券(第一期) 2 10 2012/6/11 12钱江四桥01 杭州钱江四桥经营有限公司2012年中小企业私募债券 2 9.35 2012/6/11 118005 12浔旅债 浙江南浔古镇旅游发展有限公司2012年中小企业私募债券 2+1 8.9 2012/6/11 118011 12森德债 海宁森德皮革有限公司2012年中小企业私募债券 2+1 8.1 2012/6/8 125000 12苏镀膜 苏州华东镀膜玻璃有限公司2012年中小企业私募债券 2 9.5 2012/6/8 118000 12嘉力达 深圳市嘉力达实业有限公司2012年中小企业私募债券 2+1 9.99 2012/6/8 118002 12德福莱 深圳市德福莱首饰有限公司2012年中小企业私募债券 2+1 9.3 4.6 近期已发行中小企业私募债券情况统计 第五章 东北证券投资银行与债券发行业务简介 5.1 东北证券北京分公司概况 北京分公司 内核小组办公室 合规专员 资本市场部 质量控制部 业务管理部 行政管理部 并购业务部 场外交易业务部 债券部 北京市场部 上海市场部 深圳市场部 东北市场部 西南市场部 东南市场部 5.1 东北证券北京分公司概况（续） 东北证券投资银行业务以北京分公司为主进行运作，是东北证券四大创利业务部门之一，2004年成为首批保荐机构，2005年成为首批询价对象，2005年、2006年连续两年获深交所优秀保荐机构称号 北京分公司实行严格的前后台分离制度。前台负责市场开发和业务操作，后台负责质量控制、业务管理和综合服务 目前拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员近100人，其中保荐代表人16名，准保荐代表人16名，占总人数的32%；具有注册会计师资格15名，具有律师资格者18名，占总人数的33% 自1998年以来，东北证券累计完成20单股票首次发行、14单配股发行、2单公开增发、5单定向发行、20单股权分置改革、11单并购财务顾问及其他多项业务。参与180余家新股、配股、可转债、债券项目 5.2 东北证券的优势 全面的投资银行服务及产品 股本融资 首次公开发行新股（IPO）的保荐与主承销 上市公司再融资（配股、公开增发、非公开发行和可转换债券发行）的保荐和主承销 债券融资：企业债、公司债的主承销 收购兼并：上市公司收购兼并的财务顾问 企业重组：资产重组、债务重组、战略管理咨询 以实现客户长远发展目标为中心设计筹资方案，最小成本筹集最大资金，提供完善的全程服务 明晰的业务策略 以市场化运作为主导，实施在中小项目上“精耕细作”的差异化竞争战略 多渠道争取行政性资源支持，重点抓好少数大中型项目，打造具有东北证券特色的市场定位 积极开拓兼并收购、项目融资、融资证券化、资产证券化、财务顾问等创新性业务 明晰的业务策略保证了投资银行业务正确的发展方向 高素质的人才队伍 目前拥有金融、证券、法律、财务、企业管理等方面的专业人员近100人，其中保荐代表人16名，准保荐代表人16名，占总人数的32%；具有注册会计师资格15名，具有律师资格者18名，占总人数的33% 我们将派出经验丰富具有证券从业资格的注册会计师、律师及精通相关行业的研究人员组成项目组，优势互补、互相配合，保证为每一客户提供量体裁衣式服务 高素质的人才队伍，各学科专业人才优势互补、协调配合，能够用敏锐的眼光和快速反应能力为客户提供全方位服务 准确的服务定位 东北证券投资银行主要以服务中小企业为主 多年来精耕细作，积累了