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客户管理使用手册 目录 客户管理 2 1：用户登录 2 2打开客户机会管理 2 3添加客户 3 4 修改客户 5 5添加机会 6 6查询客户 7 7查看页数 8 查看机会 9 8查看机会 9 9查看客户 11 10添加联系人 13 11修改联系人 14 12删除联系人 16 13查看联系人 17 14添加项目背景 19 15修改项目背景 19 16添加过程 20 17：修改过程 21 18：查看过程 22 19：附件 23 20：下载文件 24 21：删除文件 24 客户管理 1：用户登录 步骤一：进入到登录界面如图1 图表 1登录界面 步骤二：在图表1登录界面中输入用户名、密码、验证码 步骤三：点击“登陆”进入到主界面（如图表2 系统主界面） 2打开客户机会管理 图表 2 系统主界面 步骤一：在系统主界面中点击“客户机会管理”，弹出客户机会管理窗口（如图表3） 3添加客户 图表 3 客户机会管理界面 步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“添加客户”，弹出添加客户窗口（如图表4） 图表 4 添加客户 步骤二：输入客户名称（必填字段）、负责人（必填字段）、联系电话（必填字段）、传真、客户地址、国家（必填字段）、银行帐户、城市、SWIFT码、时差（必填字段）、选择客户类型、客户信息、客户备注 步骤三：点击“保存” 4 修改客户 图表3 客户机会管理界面 步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“修改”按钮，弹出修改客户窗口（） 5添加机会 步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“添加机会”，弹出添加机会窗口（如图表5） 图表 5添加机会 步骤二：在图表4 添加机会中输入机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注 步骤三：点击“保存” 6查询客户 图表 3 客户机会管理界面 步骤一：在图表3 客户机会管理界面中文本框中输入客户名、机会名、负责人相关的值。 步骤二：将在客户管理列表中显示包含输入的客户名、机会名、负责人的信息。 步骤三：不输入查询条件，点击“查询”按钮，将显示所有的客户信息。 说明：（不需要查询所输入的内容，点击清除） 7查看页数 图表 3 客户机会管理界面 步骤一：在图表3 客户机会管理界面中点击“首页”按钮（客户管理界面中显示第一页）。 步骤二：在图表3 客户机会管理界面中点击“上一页”按钮（从当前页跳转到上一页，若当前已是首页不能点击上一页按钮）。 步骤三：在图表3 客户机会管理界面中点击“每页显示行数”的选择按钮（选择每页要显示的行数，若选择10条 ，那么每一页就只有10条记录）。 步骤四：在图表3 客户机会管理界面中的转到文本框中输入小于总页数的数（如当前是第一页，而我需要查看第三页的客户，只要在文本框中输入3）。 步骤五：点击“确定”按钮。 查看机会 8查看机会 图表3 客户机会管理界面 步骤一：在图表3 客户机会管理界面中指定某个机会点击“查看机会”按钮， 弹出查看机会窗口（如图表6 查看机会werew515）。 如图表6 查看机会werew515 步骤二：修改机会标题、机会描述、选择所属客户、选择机会状态、机会备注（也可以不修改机会）。 步骤三：点击“保存”。 9查看客户 如图表6.查看机会werew515 步骤一：在图表5 查看机会werew515中点击“客户”，显示客户信息 （如图表7 客户信息列表）。 图表7 客户信息界面 步骤二：在图表7 客户信息界面中修改客户名称、负责人、联系电话、传真、客户地址、国家、银行帐户、城市、SWIFT码、时差、选择客户类型、客户信息、客户备注，（也可不做修改）。 步骤三：点击“保存” 10添加联系人 图表 7 客户信息界面 步骤一：在图表7 客户信息界面中点击“添加联系人”，弹出添加联系人窗口（图表8 添加联系人） 图表 8 添加联系人 步骤二：输入联系人名称、联系电话、联系人邮箱、登陆密码、联系人职位、Skype帐号、联系人手机、MSN帐号、联系人QQ、联系人备注 步骤三：点击“保存” 11修改联系人 图表 7 客户信息界面 步骤一：在图表7 客户信息界面中点击“修改”按钮，弹出修改联系人窗口（如图9 修改联系人） 图表 9 修改联系人 步骤二：输入联系人名称、联系电话、联系人邮箱、登陆密码、联系人职位、Skype帐号、联系人手机、MSN帐号、联系人QQ、联系人备注 步骤三：点击保存 12删除联系人 图表7 客户信息界面 步骤一：在图表7 客户信息界面中点击“删除”按钮（红色图标） 13查看联系人 图表 7 客户信息界面 步骤一：在图表 7 客户信息界面点击“查看”（红色图标），弹出查看某个联系人窗口（如图表10 查看联系人界面） 图表 10 查看联系人界面 步骤二：查看联系人信息 步骤三：点击“保存” 14添加项目背景 步骤一：在图表3中