私募股权投资市场月报(2012.7) - 上海融客投资管理有限公司.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * BEST CLIENTS BEST SERVICE 融客投资 融客中国 * RONGKE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD 上海融客投资管理有限公司 『融客月报』 ——私募股权投资市场（2012年7月） 私募股权投资市场概况 影响私募股权投资市场的因素 下月市场展望 公司主要业务 目 录 2012年7月PE市场概况 位居首位的有两只，一只是由广东中科招商控股的广东中广投资管理有限责任公司受托管理的中科中广东莞股权投资基金，简称为“中科东莞”，首期注册资本为20亿元；另一只是网易出资建立的企业风险投资基金，总规模为20亿人民币，并可作人民币和美元投资。 募集 2012年7月，中国市场共披露9支新募集基金，8支为人民币基金，1支为美元基金。结合历史数据来看，本月资本市场新募集资金共120.85亿元，环比增加了267.44%，相较于去年同期，同比减少了28.58%。 投资 2012年7月，中国市场已披露47家公司获得投资，披露金额145.54亿元人民币，环比增加了324.56%。其中23家获得风险投资，已披露涉及金额23.30亿元人民币，占总投资金额的16.01%；19家获得私募股权投资，已披露涉及金额120.25亿元人民币，占总投资金额82.62%。 退出 2012年7月，中国境内共有29家机构成功上市。已披露成功募集资金195.78亿元人民币，环比减少了30.96%。（数据来源EZCapital） 上海产权交易所7月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格 （万元） 2012/7/19 上海鸿泰房地产有限公司22.95%股权?? 长江联合置地有限公司 28,933.49 2012/7/13 郑州中建基础设施开发有限公司33.33%股权 国开创新资本投资有限责任公司 22,000.00 2012/7/18 上海杰能建设安装有限公司100%股权?? 范蓉等5个自然人 19,308.08 2012/7/6 大连银行股份有限公司4000万股权?? 未披露 17,200.00 2012/7/25 上海新概念企业发展有限公司100%股权?? 陈耀忠等 9,212.36 2012/7/18 上海金闵房地产开发有限公司10%股权?? 上海张江高科技园区置业有限公司 6,107.70 2012/7/11 上海永兴电子商城有限公司100%股权?? 上海亿邦投资发展有限公司等 5,622.00 2012/7/30 上海闵行广电科技发展有限公司49%股权?? 上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 5,154.78 2012/7/26 上海邮申国际货运有限公司50%股权?? 上海申达进出口有限公司 5,125.00 2012/7/12 上海红会文化传媒有限公司 80%股权?? 上海东鹏投资有限公司 660.00 北京产权交易所7月部分项目挂牌情况 挂牌日期 转让标的 出让人 挂牌价格(万元) 2012/7/19 山西兴能发电有限责任公司21.853%股权 山西和信电力发展有限公司? 40,000.00 2012/7/20 西安王府井商业运营管理有限公司50%股权 北京王府井百货（集团）股份有限公司? 30,000.00 2012/7/16 中车集团南京七四二五工厂整体产权及15500万元债权项目 中国化工橡胶总公司? 29,650.00 2012/7/13 京能昌图新能源有限公司100%股权 北京京能新能源有限公司? 17,050.00 2012/7/10 中航龙腾风力发电有限公司90%股权 中国航空工业新能源投资有限公司 11,034.00 2012/7/25 北京健力宝饮料联营公司50%股权 华堂综合服务开发中心? 7,500.00 本月产交所交易挂牌项目所依然延续前期主要热点——房地产、能源、城市银行股权及央企剥离非核心或盈利能力差的资产； 本期有多个能源企业挂牌，确认了宏观经济下滑。特别是以风力发电企业代表的新能源企业挂牌，且都为亏损，需要一定程度引起对新能源行业的警惕； 挂牌项目多不盈利，高于净资产挂牌溢价交易主要在于土地增值。 VCPE投资情况（一） 日期 投资方 被投资方 投资金额（万） 币种 行业 2012-07-02 招商局中国基金有限公司 天翼视讯传媒有限公司 38,000.00 CNY 互联网 2012-07-06 深圳市天图投资管理有限公司 浙江曼卡龙珠宝股份有限公司 5,200.00 CNY 连锁经营 2012-07-09 美国华平投资集