《凤凰传媒：首次公开发行A股股票招股意向书附录一》.pdfVIP

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书附录一 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票并上市的 发行保荐书 保荐人 （北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 3-1-1 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票并上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”、“发行人”或“公司”） 拟申请首次公开发行A 股股票并上市 （以下简称“本次发行”），已聘请了中国国 际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。 按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简 称“ 《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，中金公司及其保荐 代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏凤凰出版传媒股份 有限公司首次公开发行A 股股票招股说明书》（申报稿）中相同的含义） 一、本次证券发行的基本情况 （一）保荐机构名称 中国国际金融有限公司 （二）具体负责本次推荐的保荐代表人 吕洪斌：于2007 年11 月取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格 遵守 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 孙雷：于2004 年5 月取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵 守 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 3-1-2 （三）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：余燕，于2009 年取得证券从业资格，2009 年通过保荐代表人 胜任能力考试，曾经参与中国工商银行股份有限公司A+H 股IPO 项目等项目。 项目组其他成员：赵沛霖、马青海、丁懿华、朱一琦、邢茜。 （四）发行人基本情况 公司名称： 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市仙新路98 号 注册时间： 2009 年6 月30 日 联系电话： 025 业务范围： 教材、一般图书 （含教辅）、音像制品等出版物出 版、发行及文化用品销售。 本次证券发行类型： 首次公开发行A 股股票并上市 （五）发行人与本机构之间的持股关系、控股关系或者其它重大关联关系 1、本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际 控制人、重要关联方股份的情况； 2 、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本机构及本 机构下属子公司股份的情况； 3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有 发行人权益、在发行人任职等情况； 4 、中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇 金”，持有本机构 43.35%股权），而中央汇金为中国投资有限责任公司（与中央 汇金合称“本机构上级股东单位”）的全资子公司。根据发行人提供的资料及公 开信息资料显示，本机构上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重 要关联方之间不存在相互持股的情况，本机构上级股东单位与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方之间亦不存在相互提供担保或融资的情况；