英飞拓：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-12-07.pdf

深圳英飞拓科技股份有限公司 （注册地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼） 1－2－1 深圳英飞拓科技股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决 定的依据。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 1－2－2 深圳英飞拓科技股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本 11,000 万股，本次拟发行3,700 万股流通股， 发行后总股本为14,700 万股，均为流通股。 二、发行前股东自愿锁定股份的承诺 承诺1、公司直接股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC 、深圳市英柏亿贸易有 限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司及间接股东刘肇胤、刘肇敏、刘祯祥、刘 恺祥分别承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 承诺 2 、担任公司董事的股东刘肇怀、间接持有公司股份的公司监事刘祯 祥和高级管理人员刘恺祥承诺：在承诺 1 期满后，其在本公司任职期间每年转 让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25% ，且在离职后半年内， 不转让其所持有的公司股份。 三、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据20 10 年2 月22 日召开的临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润 由本次发行后的新老股东共同享有。 四、业务重组编制备考利润表事项的说明 公司 2007 年向同一控制的关联方深圳安迪凯销售产品总金额为 11,105.03 万元，占当年公司营业收入的比例为39.93% 。为规避同业竞争和减少关联交易， 2007 年底深圳安迪凯的业务及人员全部并入本公司，自 2008 年开始不再发生 关联交易。假定深圳安迪凯2007 年业务并入本公司并编制备考利润表，备考利 润表反映的净利润为5,784.84 万元，低于申报会计报表反映的公司2007 年净利 润6,600.43 万元，差异率为 12.36%。上述差异为抵消深圳安迪凯2007 年底关 联销售未实现的利润所致。 五、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险： （一）能否保持持续创新能力的风险 随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，电子安防行 业所涉及的技术更新换代周期日趋缩短，新技术、新产品不断涌现，产品科技 1－2－3 深圳英飞拓科技股份有限公司 招股意向书摘要 含量和持续创新能力日渐成为电子安防产品供应商的核心竞争力中最重要的组 成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，电子安 防企业才能获得高于行业平均水平的利润和持续的生命力。公司历来重视