流通服务行业实施工具-11培训课件库-05-2010年V891顾问培训网络分销机构初始化.pptVIP

分销管理系统V8.91培训 机构业务端初始化 用友软件股份有限公司 EBU流通与零售开发部 2010年8月 机构业务端初始化 功能介绍： 商品档案 客户档案 供应商档案 操作员和权限 单据设置 部门档案 仓库档案 仓库核算组 预警设置 商品档案 商品档案 商品主要用于设置企业在经营中使用到的各种商品信息，以便于对这些商品信息进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析本功能完成对商品档案的设立和管理，同时提供基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中数据项，提供存货档案的多计量单位设置。 客户档案 客户档案 客户档案是分销系统的重要基础档案，用来描述每个客户的详细信息； 如果参数客户档案统一管理为否，则在后台系统管理没有客户档案，在业务系统增加、修改、删除客户档案。 如果参数客户档案统一管理为是，则在后台系统管理有客户档案的新增、修改、删除功能，在业务账套没有新增、删除功能，但有修改功能，只能修改客户卡片中如下信息： 当参数客户信用是否分级选是时，可以修改客户卡片中的信用等级。 当系统参数客户是否按商品类别指定业务员为否时，可以在客户卡片中选择部门、业务员（已选部门下的所有业务员）。 在机构业务账套中，除了客户编码不能修改之外，其他字段都可以修改。 供应商档案 供应商档案 用户可建立供应商档案用于日常业务管理，建立供应商档案之前，必须已建立供应商分类。 对于供应商档案，系统提供统一管理和业务账套维护两种模式： 当供应商档案统一管理时，需要在系统管理处统一维护供应商名录，然后通过数据下发功能把供应商档案下发到各个业务账套，业务账套接受后默认为停用状态，业务账套接受后对分管部门和采购员修改后可以改为启用状态。所有字段在系统管理端随时可改。 当供应商档案统一管理时，机构业务账套不可新增和删除供应商档案，可以修改。 当供应商不统一管理时，可以在业务账套维护供应商名录。 供应商档案支持按系统规定的excel格式导入，导入时不支持全角符号。 操作员和权限 业务处理端操作员：只能在业务处理端进行功能操作；权限分为功能权限和数据权限，其中数据权限可设置商品大类权限、仓库权限、部门权限、限制字段、打印模板权限和渠道权限。 打印模板权限控制操作员打印单据时，可以选择有权限的打印模板打印。 在系统管理端给各机构账套分配打印模板，每种单据可以有多个打印模板。 在业务账套设置操作员数据权限时，可以给操作员分配打印模板权限，可以选择的打印模板只能是在系统管理端分配给操作员所在账套的打印模板。 在业务处理端，可以通过“权限清除”功能，选择操作员，清除操作员的数据权限或功能权限。也可以通过“权限复制”功能，将某个操作员的数据权限或功能权限复制给其他操作员。 单据设置 单据审核流设置 每个单据类型支持设置多个审核流程，如可设置为“采购订单+采购订单审核规则”适用于审核流1。 支持按“单据表头项”来设置审核规则，具体哪些表头项参与设置审核规则须在单据客户化处指定。 所有可以设置审核流程的单据，在系统中的默认审核流程设置都是无须审核。 若某一单据类型只适用一种审核流，则可直接修改审核流程；若某一单据类型适用多种审核流，须通过复制功能来生成新的审核流程。 单据设置 审核流设置流程 选中需要修改的单据审核流程，点设置审核流按钮，在显示的设置界面中，选择审核流程类型（固定审核流程、指定式审核流程、无须审核）。如果是无须审核，则直接点窗口下保存按钮即可。如果是指定式审核流程，则选择审核岗位，选择完毕点窗口下保存按钮。如果是固定审核流程，则点增行按钮，在弹出窗口中选择审核岗位、审核顺序、设置是否具有外转权、是否具有结束权后，将此岗位写入窗口表体，可以点窗口下下一条按钮，继续选择审核岗位。 在选择审核岗位时，若审核岗位档案还未建立，可点新增审核岗位来新增审核岗位。 若某一单据类型适用多种审核流，则须设置多个审核规则来区分各审核流。举例如下：费用报销单审核时，部门A的费用报销单适用审核流1，部门B的费用报销单适用审核流2，则须按“部门”来设置审核规则，在费用报销单的审核规则中指定：审核流1的适用条件为“部门=部门A编码或部门A名称”的费用报销单，审核流2的适用条件为“部门=部门B编码或部门B名称”的费用报销单。 审核流程设置为固定审核和指定审核时，可以选择是否短信提醒，并输入短信提醒文本。 单据设置 单据税金设置 设置库存单据的价格是否含税（两种，含税或不含税），影响成本计算。 涉及单据税金设置的单据有： 借入入库单、红字借入入库单、盘盈入库单、其他入库单、产成品入库单、红字产成品入库单、调价单、库损单、出库调整单、调拨入库单、拆装入库单 【操作说明】