福件科、销售管理操作明细.docVIP

銷售管理功能細節表 一、報價單簡介 主要用於供應商給客戶的報價，類似價格清單。 (1)、操作路徑 在功能表列中，找到【採購管理】—【銷售報價】-【銷售報價單錄入】，或者單據銷售管理導航圖中的銷售報價單圖示。 （2）、細節提示 1、保存為銷售歷史，在報價單功能裡面，點擊“保存為銷售歷史”功能，可把當前錄入的單據保存為有銷售歷史的產品 2、提供兩種開單模式，即數量價格模式和多單價模式，點擊“功能”—“開單設置”—“開單模式”，選著相應的開單模式 3、報價單可在銷售訂單中調入 4、按兩下右上角“單號”，可查詢歷史報價單單據 (3)、簡要操作指引 1、在“客戶號”欄，通過查詢方式，找到需要報價的客戶 2、按空白鍵，選擇業務員 3、通過“綜合”查詢方式，錄入需要報價的產品，輸入產品數量及金額 4、點擊“確定”保存錄入好的報價單，可選擇“列印”，或者“轉成EXCEL檔” 二、銷售合同簡介 是企業（供方）與分供方，經過雙方談判協商一致同意而簽訂的“供需關係”的檔，合同雙方都應遵守和履行，並且是雙方聯繫的共同語言基礎。 （1）、操作路徑 在功能表列中，找到【銷售管理】—【銷售合同】-【銷售合同錄入】，或者單據銷售管理導航圖中的銷售合同圖示。 （2）、細節提示 1、單據調入：銷售合同可以通過銷售訂單和銷售單調入 2、相關費用，銷售合同可確定銷售過程中的相關費用專案，並轉銷售費用（系統預設沒有的費用，可在功能表列資料—財務科目裡面自訂增加） 3、可根據已選的產品明細，登記客戶返點計算 4、銷售合同執行狀況表，輸入指定的日期，系統可統計採購合同執行情況 5、合同費用預覽表，系統可統計銷售合同中費用詳細情況 6、自訂銷售合同列印格式，在系統管理—單據格式中，找到“銷售合同”，根據使用者需求，自訂列印內容及格式 三、操作說明 1、在“客戶”欄中，通過查詢指定的客戶，如：客戶編碼、客戶名稱、助記碼、聯繫電話、拼音碼、五筆碼、五筆劃等綜合查詢方式 2、如果有正式簽訂合同，可輸入“合同號”，如果沒有，系統則自動產生“合同號” 3、輸入“產品系列”、“結算方式”、“月結天數”、“對單日期”、“結款日期”、“有效日期”、“發票類型”等，有需要的專案可以輸入，不需要輸入的可以跳過 4、相關費用登記，選定費用，輸入金額或備註。如廣告費，200元 5、產品明細，點擊“選擇產品”按鈕，系統會自動彈出產品清單，選著需要才採購的產品，可多選；輸入產品數量，件數或者零數（如果只需要輸入件數的話，勾選“按件數填寫”功能） 6、點擊“換價格方案”按鈕，可更換產品價格，系統預設為7號進貨價，根據客戶要求輸入其他價格 三、銷售訂單簡介 是企業與客戶之間簽訂的一種銷售協定，銷售訂單實現企業與客戶之間的溝通，實現客戶對企業待售貨物的一種請求，同時也是企業對客戶的一種銷售承諾；是銷售管理系統實質性功能的第一步，它上接銷售合同，並向下傳遞至銷售發貨。 （1）、操作路徑 在功能表列中，找到【銷售管理】—【客戶訂單】-【客戶訂單錄入】，或者單據銷售管理導航圖中的客戶訂單圖示。 （2）、細節提示 1、銷售訂單，可調入報價單 2、客戶訂單，可調入銷售合同，把銷售合同調入保存或者修改 3、通過銷售單調入客戶訂單，可轉化為銷售單 4、系統管理——系統設置中，勾選“先開訂單後開銷售單”功能事，系統預設只能先開訂單 5、“調入手持機”單據，客戶訂單可調入手持機單據 6、客戶訂單，可從EXCEL文檔中導入 7、系統支援兩種開單模式，即快速開單模式和標準開單模式 8、“存檔列印”功能，勾選後，單據保存時，自動列印 9、價格方案：支持批發價、優惠價、零售價、上次售價等，根據使用者需求，預設選擇，也可以在“客戶資料”中，指定價格方案，開單時，系統優先使用。在系統管理—單據設置中，“預設值”功能裡設置 10、庫存提醒：庫存不夠時，可選擇“禁止（開單）”、“提示”、“不提示（允許開單）”，在系統管理—單據設置中，“庫存不夠時”功能裡設置 11、數量屬性：銷售開單時，輸入數量可選“只能是負數”、“允許為零”、“正數或負數”、“禁止為零”、“只能是整數”，根據使用者要求選擇。在系統管理—單據設置中，“數量屬性”功能裡設置 12、單價為零時，可選“禁止”、“不提示”、“提示”。在系統管理—單據設置中，“單據為零時”功能裡設置 13、即時收付功能，系統提供三種選擇，即：“是”、“詢問”、“否”，在系統管理—單據設置中，“即時收付”功能裡設置 14、自訂列印格式，在