活动量定乾坤（转正培训）.pptVIP

1、促进自我管理，有效地提高工作效率 2、提高业绩的催化剂 3、解决心理障碍的强心剂 4、业务的推进器 5、挑战自我的原动力 （一）目标管理 经营单位将目标分解到年度、季度、月度，并落实到网点及人员，定期检查完成进度 做好阶段总结 分析市场，关注同业，积极应对 （二）过程管理 活动率管理：拜访质量必须有效！ 科学安排拜访路线，记录当天的拜访情况。与网点的管理人员和具体经办人员进行充分沟通与交流。了解对方管理层、经办人员的动向和客户的保险需求。及时整理、补充公司宣传资料，做好单证的领用、交接和管理工作，耐心解答疑问，辅导柜面人员展业。 客户经理活动管理工具（1） 内容: 描述: 客户经理月计划和总结 客户经理活动管理工具（2） 内容: 描述: 客户经理周计划和总结 客户经理活动管理工具（3） 内容: 描述: 客户经理工作日志 客户经理活动管理工具（4） 内容: 描述: 网点经营资料表（客户经理使用） 客户经理活动管理工具（5） 内容 描述 投保客户资料表网点名称： 资料填写人姓名： 工具使用的五个原则 整体：工具贯穿自我管理的各个环节，必须整体使用。 真实：必须如实地填写表格及讨论，才能产生真实的效果 具体：原因分析要具体，对策制定要具体，效果评估要具体 结合：结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。 坚持：只要长期坚持，建立习惯和提高技能，必能显著和长 期地提高业绩，达到永续经营的目的 * 一、导言 [讲师介绍]：姓名、资历。 [课程介绍]：简要介绍本课程的大纲 [讲师注意]： * [结束语]： 每天、每周、每月定时填写； 培养定量、有效的工作习惯； 坚持追踪检查：计划的制定、拜访的数量、拜访的质量、辅导培训的效果 * 一、导言 [讲师介绍]：姓名、资历。 [课程介绍]：简要介绍本课程的大纲 [讲师注意]： * 一、导言 [讲师介绍]：姓名、资历。 [课程介绍]：简要介绍本课程的大纲 [讲师注意]： 工作计划：包括周、月、季、年工作计划，是对未来的工作做有意识、有目的的安排和预估，给自己一个明确的目标，这样工作就会有重点、有秩序地展开。 ? 。客户经理每月要制定详细的月业务目标，进行工作安排，计划本月工作重点并预估实施效果；每月结束后要对本月的业绩达成情况进行记录，评估实际实施效果，分析工作心得。客户经理要认真填写《客户经理月计划和总结》对本月业务目标以及所辖网点的业务目标完成情况进行及时总结和分析，积极与主管进行沟通，找出差距，研究解决措施，保证序时进度，争取全面达成目标。 总结：包括周、月、季、年度总结，是对已开展工作的回顾和反省，总结经验，找出问题，分析原因，寻找解决问题的办法。通过不断的总结，完善自己，发挥优势，让自己不断地在实践中成长。 迅速提及上面的内容。（讲“月计划和总结”时，已提及了各阶段的计划和总结了） ? 导入下张幻灯片内容　 ? 工作日记：记录每天工作计划、执行状况、遇到的问题、解决方法、成绩和经验等。? 客户经理应该坚持每天填写工作日记，以书面形式总结当天遇到的问题及相应的改进措施，提出自己的看法。 谨防出现两种极端：1、记得过于简单；2、记成流水账。虽然是流水帐，但也要有重点地记录，主要有：做错的事、遇到的问题、一时无法解决的事和需要进一步思考完善的事。 ? 知己知彼，方能百战百胜。做银邮代理也是同样道理，只有在了解对方的基础上，才能做到更好的沟通，所以首先要尽可能详细地收集网点人员的相关资料，必须全面掌握代理网点的有关情况，如负责人状况、人员结构、网点储蓄业务结构，并建立网点经营资料表，便于进行全面分析。 ? 客户经理还要对对网点的主业经营情况必须有相当的了解，要学会获取银行大额储蓄客户和团体客户（信贷客户）的资料，他们是公司的优质准客户，运用营销技巧，会带来潜在的大额保费。 ? 导入下张幻灯片内容　　 ? ?客户经理必须全面掌握代理网点的有关情况，如负责人状况、人员结构、网点储蓄业务结构、同业公司情况等资料，并建立《网