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机构满转业务实施步骤 主要内容 筛选客户名单 搭建组织架构 组建作业团队 明确团队职责 团队工作流程 团队工作督导 内、外部沟通 县域业务处理 步骤一：筛选客户名单 步骤二：搭建组织架构 步骤三：组建作业团队 驻点式：协助网点人员共同处理满转问题 巡点式：与网点保持联系，及时接应网点满转事务 陪同满期客户至公司办理满转 及时向网点反馈满转办理情况 预防群体咨诉事件发生 接到网点电话，询问客户信息 邀约面谈组赴网点接回客户 满转促成组打印出客户满期资料 洽谈室、相关工具准备 各小组人员就位 客户接触面谈： 成功转保 联系相关部门配合完成转保 转保失败 上报负责人，迅速控制事态 解决问题 电话回访提示 月度例会——分发资料名单，明确目标职责 月末总结会——总结当前进度，问题汇总，制定下阶段目标与工作计划 周视频会——周满转工作小结，进度追踪，渠道、网点工作汇总，下阶段人员部署 日常督导——电话追踪预警，短信平台分享、指导、激励 内部沟通 机构负责人/渠道经理 营业部经理/业务骨干 内部培训 渠道沟通流程及话术培训 满转客户接待流程和话术培训 常见异议处理研讨和话术演练 与运营、客服等相关部门召开满转工作联席会 a.说明情况 b.规范运作流程 c.达成共识、责任落实到人 提前清理名单知会渠道/网点 提前与县域/乡镇网点提前对接，明确工作步骤（理解/支持） 积极主动与客户取得联系 赴网点争取工作支持 必要时，陪同网点人员上门服务 陪同客户到公司办理满转业务 * * 满期客户名单 金额：十万以上/普通客户 渠道、网点 无效名单、有效名单 城区、郊县、乡镇 机构负责人、渠道经理按渠道、网点下发名单 培训组 内勤、培训岗 邀约面谈组 业务骨干 满转促成组 专职满转人员 机构 负责人 渠道沟通组 渠道经理、营业部经理 现有人力 内勤 业务骨干 客户经理 续收团队 人才引进 同业满期团队引进 定向培养 同业个险业务员 大学毕业生 人员要求： a.良好的沟通能力（客户、渠道） b.有耐心、抗挫能力强，良好的形象气质 c.责任心强 匹配专项激励方案 建立系统的基本法（待议） 步骤四：明确团队职责 步骤五：团队工作流程 步骤六：团队工作督导 步骤七：内、外部沟通 渠道/网点沟通 支行层面 网点层面 外部培训 详见《满转对外培训课件》 与支行个金、网点主任等相关人员召开满转工作会 a.通报滿转情况 b.协调、统一运作流程 c.双方达成共识、工作落实到人 步骤八：县域/乡镇业务处理 *