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淮南矿业（集团）有限责任公司2015年度第五期超短期融资券发行公告淮南矿业（集团）有限责任公司2015年度第五期超短期融资券发行公告一、 重要提示1、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015年度第五期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。平安银行股份有限公司为此次发行的主承销商并负责簿记建档。2、本期发行金额面值共计 30亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对淮南矿业（集团）有限责任公司 2015年度第五期超短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券详细情况，敬请阅读《淮南矿业（集团）有限责任公司 2015年度第五期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1 淮南矿业（集团）有限责任公司2015年度第五期超短期融资券发行公告1、发行人：指淮南矿业（集团）有限责任公司。2、超短期融资券：具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券。3、募集说明书：指《淮南矿业（集团）有限责任公司 2015年度第五期超短期融资券募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 30亿元超短期融资券之行为。5、主承销商：本期超短期融资券发行期间由平安银行股份有限公司担任。6、簿记管理人：指平安银行股份有限公司。7、簿记建档: 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督。8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。9、承销协议: 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》。10、承销团协议：承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》。11、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。12、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。13、银行间市场：指全国银行间债券市场。14、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。15、元：如无特别说明，指人民币元。16、工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。三、本期发行基本情况1、超短期融资券名称：淮南矿业（集团）有限责任公司2015 年度第五期超短期融资券。2、注册通知书文号：中市协注【2014】SCP 7号。3、注册金额：人民币贰佰亿元整（￥20,000,000,000.00）4、本期发行金额：人民币叁拾亿元整（￥3,000,000,000.00）。5、期限：270天。2 淮南矿业（集团）有限责任公司2015年度第五期超短期融资券发行公告6、担保：本期超短期融资券不设立担保。7、发行方式：采用簿记建档方式。8、面值：壹佰元（即 RMB100 元）。9、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。10、 发行价格：面值发行。11、 起息日：2015年7月 10日12、 付息日：2016年4月 5日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。13、 到期日：2016年4月 5日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。14、 到期兑付金额：到期一次性还本付息。15、 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。16、 簿记建档时间（发行日）：2015年7月 9日17、 缴款日：2015年7月 10日18、 上市流通安排：本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可在全国银行间债券市场上市流通。19、 信用评级：经联合资信评估有限公司评估，给予发行人主体信用评级为 AAA；经中债资信评估有限责任公司评级有限公司评估，给予发行人主体信用评级为 AA+。20、 托管方式：采用实名记账方式。21、 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。22、 交易市场：全国银行间债券市场。23、 兑付方式：托管机构代理兑付。24、 税务提示：根据国家税收法律法规，本期