南京高精传动设备制造集团有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

南京高精传动设备制造集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告一重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司的董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本发行公告签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 二、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、发南京高精传动设备制造集团有限公司行人、企业：“超短期融资券”:指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的超短期融资券“本期超短期融资指发行额度为8亿元，期限为270天的“南京高券”:精传动设备制造集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券”本次发行：指本期8亿元超短期融资券的发行行为指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《南京高精传动设备制造集团有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》募集说明书：我国、中国：人民银行：交易商协会：银行间市场：上海清算所：北金所：指中华人民共和国指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商：承销团：指上海浦东发展银行股份有限公司指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种2 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人：余额包销：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的方式银行间市场：工作日：指全国银行间债券市场指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日：元：指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元3 三、本期发行基本情况债务融资工具名称：南京高精传动设备制造集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行人全称：主承销商：南京高精传动设备制造集团有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：接受注册通知书文中市协注[2015]SCP245号号：注册总额度：本期发行金额：本期超短期融资券期限：人民币叁拾叁亿元（3,300,000,000.00元）人民币捌亿元（800,000,000.00元）270天票据面值：人民币壹佰元（100元）发行价格：100元/百元面值票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定发行对象：承销方式：托管方式：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券托管方式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账户）中托管记载发行方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行2015年【10】月【21】日发行日：起息日：2015年【10】月【22】日缴款日：2015年【10】月【22】日债务债权登记日：上市流通日：付息日：2015年【10】月【22】日2015年【10】月【23】日2016年7月18日还本付息方式：本期超短期融资券于付息