华电福新能源股份有限公司16年第一期超短期融资券募发行公告.docVIP

华电福新能源股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行公告 一、 重要提示 1、华电福新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016 年度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]SCP184 号）注册。中国光 大银行股份有限公司为此次发行的主承销商，平安银行股份有限公司 为此次发行的联席主承销商。 2、本期发行共计 10 亿元人民币超短期融资券，期限为 180 天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以 在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行华电福新能源股份有限公司 2016 年度第一 期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超 短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资 - 1 -  人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、 足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本 期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《华电福新能源股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 中 国 货 币 网 和 上 海 清 算 所 网 站 。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指华电福新能源股份有限公司。 2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企 业在银行间债券市场发行的，期限在 180 天以内的短期融资券。 3、募集说明书：指《华电福新能源股份有限公司 2016 年度第 一期超短期融资券募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 10 亿元超短期融资券 之行为。 5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司和平安银行股份有 限公司。 6、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国光大 银行股份有限公司担任。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 - 2 -  8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 13、集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 14、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 三、 本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：华电福新能源股份有限公司 2016 年度 第一期超短期融资券。 2、发行人：华电福新能源股份有限公司。 3、主承销商：中国光大银行股份有限公司和平安银行股份有限 公司。 4、注册文号：中市协注[2015]SCP184 号。 5 、 超 短 期 融 资 券 注 册 金 额 ： 人 民 币 壹 佰 亿 元 整 （RMB10,000,000,000.00 元）。 6、本期发行金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00 元）。 - 3 -  7、债务融资工具期限：180 天。 8、债务融资工具面值：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00 元）。 9、发行价格：面值发行，发行价格为 100 元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 11、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面 利率通过集中簿记建档程序确定。 12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 15、发行日：2016 年 3 月 15 日。 16、起息日：2016 年 3 月 16 日。 17、缴款日：2016 年 3 月 16 日。 18、债权债务登记日：2016 年 3 月 16 日。 19、上市流通日：2016 年