广汇汽车服务有限责任公司16年度第一期短期融资券发行公告.docxVIP

广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、广汇汽车服务有限责任公司本次发行13亿元人民币的短期融资券，期限为366天。招商银行股份有限公司担任主承销商、中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商。4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所（）和中国货币网（）上的《广汇汽车服务有限责任公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》等文件。二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、广汇汽车、发行人：指广汇汽车服务有限责任公司2、非金融企业债务融资工具/债务融资工具:指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券3、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具4、本期短期融资券：指广汇汽车服务有限责任公司 2016年度第一期短期融资券5、募集说明书：指《广汇汽车服务有限责任公司 2016年度第一期短期融资1券募集说明书》6、主承销商、招商银行：招商银行股份有限公司7、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司8、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商共同组成的承销团9、交易商协会：中国银行间市场交易商协会10、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）12、集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。13、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任簿记管理人。14、北金所：指北京金融资产交易所有限公司15、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)16、元：如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、短期融资券名称：广汇汽车服务有限责任公司 2016年度第一期短期融资券2、发行人：广汇汽车服务有限责任公司3、主承销商：招商银行股份有限公司4、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司5、注册通知书文号及注册金额：注册通知书文号为中市协注 [2014]CP392号，注册金额为人民币贰拾叁亿元整（RMB2,300,000,000元）6、本期发行金额：人民币壹拾叁亿元整（RMB1,300,000,000元）7、本期短期融资券期限：366日8、计息年度天数：平年 365天,闰年 366天9、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）10、发行价格：按面值发行11、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）212、票面利率：固定利率，根据集中簿记建档结果确定13、托管方式：采用实名记账方式14、发行方式：采用集中簿记建档，集中配售方式发行15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销16、发行首日：2016年 1月 20日17、起息日：2016年 1月 22日18、缴款日：2016年 1月 22日19、债权债务登记日：2016年 1月 22日20、上市流通日：2016年 1月 25日21、付息日：2017年 1月 22日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）22、兑付日：2017年 1月 22日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）23、付息方式：到期一次性支付24、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每佰元面值25、兑付方式：按期一次性还本（付息），通过上海清算所的登记托管系统进行26、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司27、信用评级结果：本期短期融资券的信用级别为 A-1，发行人的主体信用级别为 AA28、信用增进情况：