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晋能集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告晋能集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告发行人晋能集团有限公司主承销商中国农业银行股份有限公司 晋能集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1、晋能集团有限公司本期发行“晋能集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】SCP264号文件注册。2、本期发行面值 15亿元人民币超短期融资券，期限 270天。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《晋能集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（http:// ）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。1 晋能集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人 /公司/本公司 /指晋能集团有限公司晋能集团非金融企业债务融资 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行工具（简称“债务融资的，约定在一定期限内还本付息的有价证券工具”）超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券本期超短期融资券指发行额度为 15亿元、期限为 270天的“晋能集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券”指本期超短期融资券的发行行为本期发行发行公告指发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《晋能集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告》募集说明书指发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《晋能集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》人民银行交易商协会上海清算所北金所指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商承销团指上海浦东发展银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团指主承销商、联席主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式承销协议余额包销集中簿记建档是指债务融资工具发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿,按约定的定价和配售方2 晋能集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告式最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指制定集中簿记建档流程及负责具体簿记建档操作机构，本期超短期融资券发行期间由浦发银行股份有限公司担任簿记管理人实名制记账式超短期 指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系融资券统以记账方式登记和托管的超短期融资券《银行间债券市场非 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业金融企业债务融资工 债务融资工具管理办法》具管理办法》工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日或休息日元指人民币元3 晋能集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告三、本次发行基本情况本期超短期融资券名称：晋能集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行人全称：晋能集团有限公司截至募集说明书签署之日，发行人及全资子公司所发行的待偿还债务融资工具及其他债券余额合计余额为 445亿元人民币，其中：中期票据 130亿元，企业债 70亿元，定向工具 185亿元，公司债 40亿元，超短融 20亿元。发行人待偿债务融资工具余额：接受注册通知书文号注册总额度：中市协注 [2015]SCP264号人民币壹佰亿元（RMB10,000,000,000