景德镇市国有资产经营管理有限公司16年度第一期中期票据募集说明书.docxVIP

景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书景德镇市国有资产经营管理有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书发行人：景德镇市国有资产经营管理有限公司联席主承销商： 招商证券股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司注册额度：人民币拾伍亿元本期发行金额： 人民币贰亿伍仟万元本期发行期限： 五年担保情况：无担保信用评级机构： 联合资信评估有限公司主体信用级别： AA债项信用级别： AA发行人联席主承销商二零一六年一月 景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书目录释义………..…………………………………………………………………………..4第一章 风险提示及说明 .......................................................................................... 7一、债务融资工具的投资风险............................................................................ 7二、公司的相关风险............................................................................................ 7第二章发行条款 .................................................................................................. 16一、发行条款...................................................................................................... 16二、发行安排...................................................................................................... 17第三章募集资金运用 .......................................................................................... 20一、募集资金用途.............................................................................................. 20二、承诺.............................................................................................................. 20三、本期中期票据的偿债机制.......................................................................... 21第四章 发行人基本情况 ...................................................................................... 28一、发行人基本情况.................................................................................