景德镇市国有资产经营管理有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

景德镇市国有资产经营管理有限公司2016年度第一期中期票据发行公告发行人：景德镇市国有资产经营管理有限公司招商证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司注册金额：发行金额：发行期限：担保情况：评级机构：信用评级：15亿元人民币2.5亿元人民币5年期无担保联合资信评估有限公司发行人主体长期信用等级：AA本期中期票据信用等级：AA2016年 1月 一、重要提示景德镇市国有资产经营管理有限公司承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时承担个别和连带法律责任。本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。根据中国银行间市场交易商协会 2015年 9月 25日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN522号），景德镇市国有资产经营管理有限公司发行中期票据的注册额度为 15亿元。招商证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。本期中期票据发行规模为 2.5亿元，发行期限为5年期。本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。本发行公告仅对发行景德镇市国有资产经营管理有限公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销商成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅1 读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》等信息披露文件。2 二、释义简称本公司、公司、发行人、国资公司：募集说明书：指景德镇市国有资产经营管理有限公司指《景德镇市国有资产经营管理有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》本期中期票据指景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期中期票据本次发行：指本期中期票据的发行我国、中国：交易商协会：国家发改委：银行间市场：联席主承销商：指中华人民共和国指中国银行间市场交易商协会指中华人民共和国国家发展和改革委员会指全国银行间债券市场指招商证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司承销团：指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商证券股份有限公司担任簿记管理人：簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。北金所：指北京金融资产交易所有限公司评级机构、联合资信：指联合资信评估有限公司3 工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）余额包销：承销协议：指联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的方式指发行人与联席主承销商签署的《景德镇市国有资产经营管理有限公司2015-2017年度中期票据承销协议》指人民币元元：近三年及一期：近三年：指2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月指2012年度、2013年度、2014年度指2015年1-9月最近一期景德镇市国资委：焦化公司：焦化集团：焦化总厂：黑猫股份：华润燃气：国信置业：景德镇陶交所：古镇公司：陕西黑猫：陕西黄河矿业：景德镇高新公司：市政工程处：景德镇电影公司：国信节能：农发行：指景德镇市人民政府国有资产监督管理委员会指景德镇市焦化工业集团有限责任公司指焦化公司及其子公司指景德镇市焦化煤气总厂指江西黑猫炭黑股份有限公司指景德镇华润燃气有限公司指景德镇市国信置业有限公司指景德镇陶瓷交易所有限公司指景德镇市古镇投资管理有限公司指陕西黑猫焦化有限责任公司指陕西黄河矿业（集团）有限责任公司指景德镇市高新建设开发公司指景德镇市政工程管理处指江西省景德镇市电影公司指景德镇市国信节能科技股份有限公司指中国农业发展银行景德镇市分行指景德镇市公共交通公司公交公司：投资公司：红叶陶瓷：指景德镇市投资有限责任公司指景德镇市红叶陶瓷股份有限公司4 国信中电：国信陶瓷：开门子陶瓷：开门子肥业：新成建设：国信