山东太阳纸业股份有限公司关于公开发行A股可转换.PDF

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-043 山东太阳纸业股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等的相关要求， 保障中小投资者知情权，保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下： 一、 本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响测算 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟使用 于投资建设老挝年产30万吨化学浆项目。 （一）主要假设 1、假设本次公开发行可转换公司债券预计于2017年9月末发行完成，并于 2018年3月末全部选择转股（该时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响， 最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）； 2、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本2,535,855,238股为基础，仅 考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股 本发生的变化。根据本次发行方案，以本次董事会召开之日2017年5月22日前二 十个交易日的均价6.67元/股的转股价计算转股数量，转股数量上限为 179,910,044股 （含179,910,044股）。本次交易完成后，公司总股本变更为 1 2,715,765,282股（实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易日均价 和前一交易日的均价为基础确定）； 3、根据2016年年度审计报告，公司2016年全年扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为104,453.74万元。假设2017年度、2018年度公司扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润与2016年持平； 4、上述假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况 （如财务费用、投资收益）等的影响，不考虑可转换公司债券利息费用的影响； 5、上述假设未考虑除募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公 司资产状况和盈利能力的影响； 6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行 业情况等方面没有发生重大不利变化，公司的经营环境没有发生重大不利变化； 以上假设分析仅作为示意性测算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司任何承诺和预测，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策所造成损失，均由投资者自行承担， 公司不承担任何赔偿责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，具体情况如下： 2016 年度/2016 年 2017 年度/2017 年 2018 年度/2018 年12 月31 日 项目 12 月31 日 12 月31 日 转股前 转股后 总股本 2,535,855,238.00 2,535,855,238.00 2,535,855,238.00 2,715,765,282.00 （股） 本次发行 募集资金 120,000.00 （万元） 本期归属 于母公司 所有者的 105,676.18 105,676.18 105,676.18 105,676.18 净利润（万 元）