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债券简称：16 华证01 债券代码：136171.SH 华鑫证券有限责任公司 2016 年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 （2016 年度） 受托管理人 （住所：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 签署日期：2017 年6 月 1 目录 重要声明 3 第一节 公司债券的发行概况 4 第二节 发行人2016 年度经营及财务情况 6 第三节 发行人募集资金使用情况 9 第四节 报告期内债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况 10 第五节 债券持有人会议召开情况 11 第六节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况 12 第七节 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八节 受托管理人履行职责情况 14 第九节 其他重要事项 15 2 重要声明 德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于华鑫证券有限责任公司 （以下简称“公司”或者“发行人”）对外公布的 《华鑫证券有限责任公司2016 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向德邦证券提供的其他资料。德邦证 券对本报告中所包含的相关引用内容和信息均进行了标注，相关引述信息由出具 的第三方机构负责。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺 或声明。在任何情况下投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为德邦证券不 承担任何责任。 3 第一节 公司债券的发行概况 一、报告期内公司债券的基本情况 1．债券名称：华鑫证券有限责任公司2016年公司债券（第一期）。 2．债券简称：16华证01。 3．债券代码：136171.SH。 4．发行规模：本期债券的发行规模为6亿元。 5、票面金额：100元/张。 6、发行价格：按面值平价发行。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面 利率选择权和投资者回售选择权。 9、债券利率：本期债券的票面利率在存续期限的前3年内为3.7%固定不变。 若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面 利率为存续期限前3年票面利率加上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发 行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面 利率仍维持原有票面利率不变。 10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本 期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在2021年1月21日一次兑付本金；若 投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2019年1月21 日兑 付，未回售部分债券的本金在2021年1月21日兑付。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日。 11、起息日：本期债券的起息日为发行首日。起息日即为2016年1月21日， 在本期债券存续期限内每年的1月21日为该计息年度的起息日。 12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年1月21日。如投资者行使回售权， 则其回售部分债券的兑付日为2019年1月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺 4 延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。