北京市热力集团有限责任公司15年度第一期短期融资券债项评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 公司拟在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元的短期融资 券，分期发行，本期为第一期，发行金额10 亿元人民币，发行期限366 天。融资券面值 100 元，采用簿记建档，集中配售方式发行方式，到 期一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金6 亿元用于偿还银行贷款，4 亿元用于 补充流动资金。 发债主体信用 北京热力集团前身是 1958 年 8 月成立的北京市煤气热力公司， 2000 年4 月根据北京市人民政府《关于同意组建北京市热力公司有限 责任公司的批复》（京政函【2000】8 号）组建为国有独资有限责任公 司。2011 年12 月28 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称“北京市国资委”）下发了《关于北京能源投资（集团）有限 公司与北京市热力集团有限责任公司实施重组的通知》（京国资【2011】 277 号），以2011 年12 月31 日为时点，将其管理的本集团的国有资 产无偿划转给北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“北京能源 集团”），由其代为行使出资人职责。截至2015 年3 月末，公司注册 资本75.555 亿元人民币，北京能源集团为公司控股股东，持股比例为 100%，北京国有资本经营管理中心为北京能源集团出资人，公司实际 控制人为北京市国资委。 北京热力集团担负北京市城区市政供暖任务，主要业务板块包括 热力生产及销售、设备生产、工程施工及安装等，经营范围涉及对授 权国有资产进行经营管理，制造、销售蒸汽热水，热水设备及附件加 工、制造、安装、调试，市政热力工程设计，热力管道和热机设备的 施工与安装等。 公司具有全国最大的城市热网集中供热系统，截至2014 年末，总 供热面积为2.23 亿平方米；公司热力站总数为3,277 座，管网1,400 公里。截至2014 年末，公司纳入合并报表的控股子公司共29 家。 根据公司提供的企业信用报告（银行版），截至 2015 年 5 月 21 日，公司本部无信贷违约记录；截至本报告出具日，公司在债券市场 发行的“12 京热力CP001”、“13 京热力CP001”、“14 京热力CP001” 本金及利息已按期兑付，“12 京热力MTN1”、“13 京热力MTN1”、 “14 京热力MTN001”尚未到还本付息日，利息均已按期兑付。 北京市综合经济和财政实力很强，经济保持平稳增长，保障了北 3 短期融资券债项信用评级报告 京市财政支出的灵活性。北京市用热需求快速增长，供热行业面临良