外资进入及中国手机行业发展.docVIP

外资进入及中国手机行业发展一、中国手机行业现状 2008年全球手机出货量大约为12亿部。就手机整机制造而言,中国仍然是全球第一大制造基地。2008年中国手机生产量占全球手机总产量的一半以上。自1999年开始,中国手机制造业产量呈现持续快速增长态势。1999年手机产量仅为2073.94万部,而到2008年,中国共生产手机约6亿部,相比1999年生产能力扩张高达将近30倍。造成中国手机产能迅速放大的主要原因并非来自于中国国内市场需求,而是来自手机出口驱动。由于中国劳动力成本较低的原因,国外手机行业跨国公司从2002年开始纷纷将全球手机制造中心转往中国,将中国变为手机加工和外贸中转基地。依据中国海关总署和商务部数据:2005年中国出口手机中,国内自主品牌手机仅有1320万部,其余95%的出口产品是由外商投资企业完成的。2008年我国手机出口数量再创新高,达5.33亿部,出口额达385亿美元。从出口增长速度来看,2001年以来我国手机出口量一直以50%以上的速度迅猛增长,这种持续性的增长在国内电子信息产品中实属罕见,表明在外资的推动下,中国手机生产和出口进入了一个持续的繁荣期。 与全球市场格局相似,中国国内手机市场集中度也是非常高。就绝对集中度指标而言,通常用在规模上处于前几位(如CR5和CR3 是指前五位和前三位企业)的市场份额占整个市场的比重来表示,2008年上半年中国手机市场CR5高达70.97%,CR3为59.32%。这是国内手机市场自2005年开始集中度迅速提升的表现。参照贝恩对产业垄断和竞争类型的划分,CR4 大于40%的产业属于寡占型产业,目前手机行业便是寡占型产业。其中,前五家企业均为国外跨国公司(诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索爱)。这说明外资企业依赖技术先进等竞争优势在我国手机行业已经占据绝对主导的优势地位。对比来看,由于自身实力的限制,数量众多的国内企业选择主攻短线产品,企业规模增长缓慢。在2008年上半年,占厂商数量85%的国产手机厂商仅占据不足三成的产量份额,国产品牌企业规模普遍偏小,整体实力亟需提高。 二、跨国公司对国内手机企业的影响 总体而言,跨国公司对国内手机企业的影响可以分为以下两个阶段: (一)国内手机企业的迅速崛起(1999年-2003年) 这一时期内的特点是,手机生产厂家不断增多,生产规模大幅度提高,国产品牌手机市场占有率进一步扩大。国产品牌手机的市场占有率则逐年提升,2001年达到18%,2002年GSM和CDMA手机总销量的市场占有率己经达到30%,2003年市场占有率首次超过国外品牌市场占有率,达到55%。 第一是有效的技术溢出加快了国内企业的发展。在这一时期,移动电话的核心技术已经不是仅仅把握在少数几家跨国巨头手中,而那些掌握了核心技术但又尚未进入中国市场的国外厂商又急于分享这一高速发展的市场可能提供的丰厚的利润,于是中外企业在技术方面的合作就成为了现实的解决途径。外资企业具有核心技术,同时全球采购和全球销售又使其有能力享有规模经济带来的成本优势,从而外资的进入直接对中国国内企业产生了积极的溢出效应。通过和国外厂商的合作,采购国外厂商的芯片模块,甚至是由国外厂商完成整个移动电话的设计和生产,国产手机厂商在短期内迅速具备了和国外厂商竞争的技术实力。与此同时,同样得益于世界移动电话产业专业化分工的出现,使我国国产厂商在进入时期有机会绕开规模障碍,而通过向韩国、中国台湾的厂商购买代工服务,同时向韩国、法国厂商直接购买模块、外观设计等方面的服务来完成制造过程。从而,国内品牌贴牌销售的运作方式在市场中占据较大份额。 第二是成本压力下的技术进步与市场开拓。获得了生产牌照和核心技术的国产企业并不等于可以有把握地立足于市场,外资企业强大的成本优势迫使国内企业必须快速地实现生产环节的技术进步和国内市场的开拓。在移动电话行业的技术层面,可以将技术划分为核心技术和应用层面的技术。从当时的发展来看,移动电话的主体核心技术相对成熟,厂商之间核心技术的同质化程度较高;但在应用层面的技术开发上确有明显的不同,而这种不同直接影响着生产企业的成本水平。总体来看,移动电话的开发设计大概有三个层次:半散件组装、购买GSM或CDMA模快进行开发和装配以及基于参考设计进行移动电话的开发和生产。前两种方法相对比较容易掌握,但采购成本很高;而后一种方式虽然可以使采购成本大大下降,但技术的要求比较高。最初,国内移动电话厂商多是基于半散件组装方式,但迫于成本的巨大压力,一段时间后都在努力向后两种开发方式转化,这对于国产企业而言显然是一个技术进步过程。以波导为例,2002年基于参考设计进行开发与生产的移动电话就成功地打人了欧洲市场,成为了中国手机技术研发从半散件组装模式发展到全散件组装模