聚隆纤维股份有限公司国内第二次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

聚隆纖維股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 聚隆纖維股份有限公司(以下簡稱「本公司」國內第二次無擔保轉換公司債) (以下簡稱「本 轉換公司債」 ) 。 二、發行日期 民國 102 年1月 14日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、債券面額 每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額發行。 四、發行總額 新台幣 參億元整。 五、發行期間 發行期間 五年，自民國102 年1月 14日開始發行至 107 年1月 14日到期 (以下簡稱「到 期日」) 。 六、債券票面利率 票面年利率 0% 。 七、還本日期及方式 依本辦法第六條規定本轉換債之票面利率為 0% ，故無需訂定付息日期及方式。除債券 持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十條行使賣回權，及本公司 依本辦法第十九條提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面 額以現金一次償還。 八、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權公司 債或轉換公司債時，本轉換公司債比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之 債權或同順位之擔保物權。 九、轉換標的 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不 印製實體方式為之。 十、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行滿一個月翌日民國( 102 年2月 15日 )起，至到期日前 十日民國( 107 年 1月 4日 )止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或 現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基 準日起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，隨時向本公司 請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十 二條及第十七條規定辦 333 理。本公司並應依櫃檯買賣中心規定之期限，於前述無償配股停止過戶除權公告日、現 金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前將停止轉換之期間予 以公告並函櫃檯買賣中心。 十一、請求轉換程序 (一債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」（註) 明轉換），由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱「集保公司」) 提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換 之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公 司普通股股票撥入原債券持有人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保 公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十二、轉換價格及其調整： (一)本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國102 年1月 4日為訂定轉換價格之基準日， 以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平 均數擇一乘以 101%之溢價率為計算依據（計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入）。基準日前如遇有除權或除息者，經採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設 算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息 者，應依轉換價格調整公式調整之。本轉換公司債轉換價格為每股新台幣 20.1 元。 (二)本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募之具有普通股轉換權或認股權之各 種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行普通 股股份增加時（包含現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓 他公司股份發行新股、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證及私募普通股 股份增加等），轉換價格依下列公式調整（計算至新台幣角為止，分以