ZHG-IT-ZD-007-2013业务应用系统实施规范工作指导书.docxVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件文件编号ZHG-IT-ZD-007-2013《业务应用系统实施规范工作指导书》发布日期2013年8月30日文件类型操作规范业务应用系统实施规范工作指导书一、工作目标（一）确保项目成功上线，使实施工作具有计划性、指导性、规范性。（二）确保业务应用系统及时交付用户单位使用，规范实施标准和流程。（三）明确实施过程中的职责和分工。二、工作要点（一）实施方法论以及策略1、实施方法论为保证项目成功实施，规范项目实施过程中的管理，规避项目风险，按照实施方法论，中化股份业务应用系统(TMS+SAP)按照下图中所示的标准实施路线图进行实施：中化股份业务应用系统实施标准路线图实施策略（1）未实施过TMS和SAP系统的单位TMS系统和SAP系统业务、财务模块同步实施。已实施过SAP系统业务和财务模块的单位单独实施TMS系统，正在执行中的业务还在SAP系统中继续按原流程执行完毕，新发生的业务按照新的流程在TMS中按新流程进行。已实施SAP系统财务模块的单位TMS系统和SAP系统业务模块同步实施。（二）项目准备阶段项目开始前，股份公司IT部和用户单位要达成共识，确定项目的实施范围、建立项目组织机构、确定实施总计划等。项目实施的主体是上线的用户单位，通常是在IT部实施顾问的指导下，实现新系统的建立。股份公司IT部主要是起“引导、培训和监督”的作用。项目准备阶段的主要工作任务有：确定实施推广策略；建立项目组织机构；确定项目工作环境；制定项目实施主计划；召开项目启动会。在项目启动前，IT部和用户单位应充分做好项目准备工作，包括前期业务分析，公司业务调研等。主要是针对业务的解决方案和用户单位的实际业务情况，解决做什么，如何做和谁来做的问题。1、项目组织结构 在项目正式启动前，股份公司IT部与用户单位针对推广项目的特点共同成立项目小组，确定项目目标，明确职责与分工。用户单位项目组织应在IT部项目经理的指导下建立，项目组织结构一般分为项目领导小组,项目监理，项目经理以及各业务小组。其职责如下：组织成员职责项目领导小组制定项目目标，审核项目政策，协调项目资源确认项目总体计划；解决项目过程中发生的重大问题并管理项目风险；验收项目各阶段成果和最终成果。项目经理组织项目资源，负责项目协调工作；参与项目需求方案的制定和解决；制定项目实施主计划，并监督落实；组织并负责项目各阶段的工作验收；监督并落实项目执行规范的落实；项目监理按照项目管理要求参与对项目重大节点的质量确认；对项目执行过程中可能出现的风险和重点问题进行预警和提示；为项目组提供顾问资源和管理支持；业务小组参与集中的业务流程梳理及优化，提出业务需求，并审议相关业务流程设计，并确认具体方案；测试系统相关业务功能；接受培训；负责动态和静态数据的准备，效验与录入。……………………2、编制项目实施主计划作为指导项目有效实施的行动指南，双方项目经理应依据项目上线范围制定项目实施主计划。主计划中应该包含以下要点：明确IT部实施顾问和用户单位实施工作的分工和要求；明确和具体化实施顾问以及用户单位关键用户的工作；明确任务清单以及每项任务的负责人，开始时间和结束时间，每项任务所需要的资源，按照计划实施的前提条件等；在总体实施计划的框架下，逐步分解成月度工作计划和周计划。3、召开项目启动会项目启动会是项目准备阶段结束的标志，同时也是项目进入下一个实施阶段的起点。为使股份公司IT部和用户单位相关部门高度重视此项目，为实施工作扫清障碍，用户单位在项目开始前应召开项目启动大会。项目启动大会的参与人员包括：双方项目领导小组，项目经理、实施顾问以及用户单位关键用户等。会上由项目负责人阐述项目的目标和意义，项目组织结构以及人员分工和责任，实施方法论及方案讲解以及对各项工作的相关工作要求等。4、项目公约（1）沟通机制项目推广实施过程中，IT部和用户单位应该建立充分的沟通机制。项目实施过程中应定期召开项目阶段性汇报会议和项目周例会，解决实施过程中出现的问题。会议的方式主要包括: 现场会议、视频会议和电话会议。会议类型和主要目的如下：会议类型会议目的时间主持人参加人项目领导小组汇报会1、向项目高层领导汇报项目的总体进度；2、讨论项目重大问题以及相关风险并作出决策；项目关键里程碑项目经理项目领导小组以及全体项目小组成员项目周例会1、报告本周项目进展情况和下周工作计划；2、讨论和决策项目相关问题；3、检查和跟踪问题解决情况；4、项目风险评估每周项目经理项目组成员（2）重大问题上报流程对于在双方项目经理范围内无法解决的问题，即称之为项目重大问题。项目经理需提交至项目领导小组进行决策。项目经理在提交重大问题之前，需要对重大问题造成的影响进行评估，并建议适当的解决方案。项目领导小组对重大问题进行检查、分析和决策。重大问题的