示例-完整系统中的一个功能模块（适用于大型建设项目）.docVIP

业务运营管理系统 需求规格说明书 客户管理模块 申请单位 申请编号 项目名称 联 系 人 联系电话 二零一三年三月  文件控制 A 文件修改记录 版本 日期 状态 初稿/定稿 编撰者 /修改者 修改内容 0.1 2013-03-20 初稿 包骏 文档结构 0.2 2013-04-07 修改稿 包骏 内部讨论稿 0.3 2013-04-09 修改稿 沈健慧 字段确认 0.4 2013-04-10 修改稿 包骏 讨论稿完成 0.5 2013-04-12 修改稿 沈健慧 0.6 2013-04-12 修改稿 包骏 提交稿完成 0.7 2013-04-16 修改稿 沈健慧 客户处理原则修改 公司客户增加证件类型 公司客户详情中增加贷款卡信息 和账户信息。 文件信息操作权限修改 公司客户查看权限 实际控制人的管理方式改变 0.8 2013-04-17 最终稿 沈健慧 公司客户详情中去掉账户信息 0.81 2013-05-07 修订稿 包骏 客户管理权限调整 客户管理页面调整 0.9 2013-05-08 确认稿 沈健慧 去掉客户列表 去除联系人和个人客户的关联 0.91 2013-05-08 确认稿 包骏 增加权限申请 增加公司客户新建 关闭个人客户管理  B 文件审批过程 (1) 业务提出部门 部门/职位/岗位 姓名 审批意见 (同意/不同意) 签名 日期 (2) 业务管理部门 部门/职位/岗位 姓名 审批意见 (同意/不同意) 签名 日期 (3) 合规部门 部门/职位/岗位 姓名 审批意见 (同意/不同意) 签名 日期 (4) 业务涉及的其他部门 部门/职位/岗位 姓名 审批意见 (同意/不同意) 签名 日期  C 遗留问题 客户行业待战管部确定。  目录 文件控制 2 A 文件修改记录 2 B 文件审批过程 3 C 遗留问题 4 1 客户管理 6 1.1 系统处理原则 6 1.1.1 客户类别管理原则 6 1.1.2 客户范围管理原则 6 1.1.3 客户来源管理原则 6 1.1.4 客户行业管理原则 6 1.1.5 客户唯一性处理原则 6 1.1.6 公司客户识别原则 7 1.1.7 个人客户识别原则 7 1.1.8 客户权限处理原则 7 1.2 客户信息范围 8 1.2.1 公司客户信息 8 1.2.2 个人客户信息 8 1.3 主要业务功能 9 1.4 主要业务权限 9 1.5 业务流程描述 10 1.5.1 公司客户新建 10 1.5.2 公司客户复核 11 1.5.3 公司客户唯一性变更 11 1.5.4 公司客户唯一性校验 12 1.5.5 公司客户权限申请 12 1.6 客户管理功能 13 1.6.1 公司客户维护 13 1.6.2 公司客户权限申请流程 20 1.6.3 待复核公司客户 22 1.6.4 公司客户唯一性变更流程 24 附录 26 信息要素 26 数据字典 26  客户管理 系统处理原则 客户类别管理原则 分为公司客户和个人客户，分别编制公司统一的客户编号。采用无意义序列号对客户进行编号。 留有集团客户结构，在公司客户属性中增加是否集团客户和集团客户ID，本次不使用。（若客户为集团内客户时，则客户评级和额度信息跟随集团客户ID） 客户范围管理原则 为方便各部门理解，本期涉及的客户范围解释为依据业务范围，将业务合同中涉及的参与方纳入客户管理范围，包括承租人（公司）、担保人（公司）、供应商（含进口代理）。 公司客户联系人不做唯一性校验，担保个人不纳入管理，在合同要素中直接输入。 客户来源管理原则 本次项目中的客户统一在当前客户数据库中创建，仅当创建时根据客户名称在原CRM数据库和MD数据库中分别自动匹配，若存在可自动带入已有部分信息并做绑定； 客户行业管理原则 待战管确定 客户唯一性处理原则 对纳入客户管理的客户必须做唯一性确认，包括公司客户和个人客户。 其中公司客户名称和证件号码变更必须通过唯一性变更流程才能进行修改。 公司客户识别原则 证件号码 + 客户正式名称（证件上的全称） 证件号码：如果是组织机构代码证，证件上注明的号码，号码长度为9位数字or字母。 证件类型仅作为识别证件号码的依据，但不作为唯一性识别信息。 客户正式名称：法定证件上的正式名称，长度大于等于10个字符或5个汉字，最大不超过60个字符 个人客户识别原则 证件类型 + 证件号码 + 个人姓名 证件类型：为法律认可的个人身份识别证件类型，不包括“其它证件”、“未知”或空 支持的证件类型