银行客户经理项目简介项目背景为努力提高商业银行从业人员的.docVIP

银行客户经理项目简介 一、项目背景 为努力提高商业银行从业人员的专业素质和能力，打造和培养一支掌握国家金融政策，精通金融业务和营销技巧，懂得客户开发与风险管理的银行客户经理队伍，以适应金融服务买方市场的形成和企业与民众对金融服务呈现多样化、个性化需求的形势，中国金融教育发展基金会现推出“银行客户经理专业资格证书培训项目”。 二、证书简介 “银行客户经理”证书，是为了提升我国银行从业人员的专业素质和能力，借鉴国际先进经验，结合我国金融行业的需要，面向全国银行从业人员推出的专业水平证书。 拥有“银行客户经理”证书，代表持证人的专业能力经过行业权威机构的认证，是用人单位对从业人员录用任命、专业能力评价、绩效评定、晋升考核的重要依据，全国范围内通用。 《银行客户经理》专业资格证书三个层级 （一）助理（初级） ）（中级） ）高级（高级） ）查询和银行客户经理官网（）查询。 三、报名条件 （一）助理银行客户经理专业资格证书报名条件： 具有大专及以上学历（或同等学历）的在校生及毕业生。 （二）银行客户经理专业资格证书报名条件： 1. 具有大专学历（或同等学历）的金融类行业工作者，从业二年（含）以上； 2. 具有大学本科学历（或同等学历）的金融类行业工作者，从业一年（含）以上； 3. 具有硕士及硕士以上学历（或同等学历）者，工作经验不做要求； 4. 获得助理级银行客户经理专业资格证书，可直接申报银行客户经理专业资格考试。 （三）高级银行客户经理专业资格证书报名条件： 1. 具有大专学历（或同等学历）的金融类行业工作者，从业五年（含）以上； 2. 具有大学本科学历（或同等学历）的金融类行业工作者，从业三年（含）以上； 3. 具有硕士及硕士以上学历（或同等学历）的金融类行业工作者者，从业一年（含）以上； 4. 要求工作中无重大违纪违规行为的记录； 5. 获得银行客户经理专业资格证书，可直接申报高级银行客户经理专业资格考试。 四、课程简介 （一）助理（初级） 课程 学时 第一讲 《银行客户经理概论》 16 第二讲 《银行客户经理理论基础与政策法规》 16 第三讲 《商业银行营销实务与策略》 16 （二）（中级） 课程 学时 第四讲 《商业银行客户开发与客户关系管理》 16 第五讲 《商业银行对公业务营销技巧与案例》 8 第六讲 《商业银行客户财务分析与信用评估》 16 第七讲 《商业银行零售业务营销技巧与案例》 8 第八讲 《商业银行零售业务风险管理》 16 （三）高级（高级） 课程 学时 第九讲 《当前金融热点与产业分析》 8 第十讲 《财富管理》 16 第十一讲 《金融项目评估与管理》 16 第十二讲 《商业银行创新业务》 8 注：其中1学时为45分钟，一天预计授课8学时。 五、培训方式 课程学习采用混合式培训的方式进行： 1．银行客户经理项目采用全国统一培训模式，即统一教材、统一核心课程、统一教学大纲和统一考试科目。 2．按照培训计划，本项目的培训分为面授、远程学习和自学三种形式，提供学员间、学员与教师间交流学习的机会与平台；为学员提供相关后续教育服务以及延伸学习方案。 注：授权机构负责银行客户经理项目的培训组织工作，接受银行客户经理项目管理办公室的指导和监督。 六、报考流程? （一）申请人报名/提交材料：? 1、《报名申请表》（电话报名后，现场提交纸质申请表）；?2、其他报名资料。 （二）资格审核：? 1、由培训组织单位和认证单位联合对申请者进行审查；?2、审查内容包括申请表内容、身份证、学历学位证书及工作证明等资料。? （三）参加统一培训 按每期规定参加培训。? （四）全国统一考试 完成全部培训课程的人员可参加当期考试。? （五）公布成绩 学员可登录证书查询网站查询考试结果。? （六）颁发证书 1、考试合格者由中国金融教育发展基金会颁发银行客户经理专业资格证书； 2、当期考试不合格者，提交补考费后参加下期培训班次的统一考试进行补考。 七、报名资料? 序号 提交资料内容 说明 份数 1 身份证 复印件（正反面） 1 2 学历证明 复印件 1 3 职称证 复印件 1 4 相关工作证明原件 原件 1 5 彩色免冠照片 二寸白底 6 6 电子照片 大两寸 1 7 考生登记表 本人填写 1 注：学员提供的报名资料必须真实、完整、准确。因学员提供报名信息不实、不详导致无法正常参加考试、获得证书等情况，相关责任由学员自行承担。? 八、考试简介? （一）考试形式：闭卷、计算机考试； （二）试题类型：主观题为主，包含选择、判断、简答、案例分析?； （三）试题内容：以课堂讲授内容为主，根据考试大纲要求，包含理论知识和专业能力提升两大部分