B2B销售CRM功能规划 某销售管理系统策划案.docVIP

xxxxxx 销售管理系统 功能策划书 项目名称：RCS-CRM策划案 项目编号 文档名称 功能策划案 文档序号 项目经理 编写人 完成日期 文档修订记录： 日期 修订版本 修订内容 修订人 2008-07-22 0.01 初始创建 绝尘  目　　　录 第1章 目标 5 第2章 目标市场概要 6 2.1 主要目标客户 6 2.2 市场初步考量 6 第3章 功能模块概要 7 3.1 主数据管理 7 3.1.1 参数型主数据 7 3.1.1.1 地域 7 3.1.1.2 规模分段 7 3.1.1.3 行业 7 3.1.1.4 销售行为 7 3.1.1.5 进展阶段 7 3.1.1.6 业绩分享比例 7 3.1.1.7 业务领域 7 3.1.1.8 策略 7 3.1.1.9 合同执行状态 7 3.1.1.10 发票寄送方式 7 3.1.1.11 类别标志 8 3.1.1.12 业绩计算原则 8 3.1.1.13 坏账参数 8 3.1.2 客户主数据 8 3.1.2.1 客户 8 3.1.2.2 客户联系人 8 3.1.3 合作伙伴主数据 9 3.1.4 竞争对手主数据 9 3.1.5 业务组别 9 3.1.6 销售人员 9 3.1.7 销售任务主数据 10 3.1.7.1 业务组别的销售任务 10 3.1.7.2 销售人员销售任务 10 3.2 商机管理 10 3.2.1 业务消息创建/修改 10 3.2.2 业务消息转商机/关闭 10 3.2.3 消息/商机跟进记录 11 3.2.4 商机转合同 11 3.2.5 主要报表 11 3.2.5.1 消息分析 11 3.2.5.2 商机分析 11 3.3 销售员个人管理 12 3.3.1 月度计划与总结 12 3.3.2 周计划与总结 12 3.3.3 相关管理报表 12 3.3.3.1 月拜访统计 12 3.4 销售合同管理(角色：合同管理/财务人员) 12 3.4.1 由商机创建合同 12 3.4.2 无商机创建合同 12 3.4.3 合同状态变更 13 3.4.4 相关管理报表 13 3.4.4.1 合同汇总表 13 3.4.4.2 时间维度合同签订状况分析表 13 3.5 开票与收款管理 13 3.5.1 由合同开票 13 3.5.2 收款 13 3.5.3 相关管理报表 14 3.5.3.1 销售业绩报表 14 3.5.3.2 应收账款报表 14 3.6 通用功能 15 3.6.1 桌面日历 15 3.6.2 联系人倒出 15 3.6.3 Excel倒出 15 3.6.4 弹出提醒 15 目标 CRM初步策划书，定义目标市场、功能概要。 目标市场概要 主要目标客户 项目型/解决方案型销售公司，销售团队规模在50人以内； 市场初步考量 共享软件式销售，定价在10K人民币以下，开包即用。 功能模块概要 主数据管理 所有主数据均应支持创建、删除、修改、模糊查询操作。 参数型主数据 地域 代码、地区名称 规模分段 代码、规模下限、规模上限 行业 代码、行业名称 销售行为 代码、销售行为 进展阶段 代码、进展阶段 业绩分享比例 对口销售员、比例 业务领域 代码、领域 策略 代码、领域 合同执行状态 代码、状态 发票寄送方式 代码、方式 类别标志 代码、方式 代码、标志 1：内部项目，2：半价项目，3，外部项目 业绩计算原则 代码、原则 开票计业绩 收款计业绩 坏账参数 账期 客户主数据 客户 代码 名称 地址 行业 国家 地域 规模(以销售收入计) 客户联系人1-客户联系人10(创建客户时触发创建联系人) 跟进sales(下拉选择) 客户联系人 客户-下拉选择(由创建客户时触发直接引用客户) 姓名 部门 职务 手机1，手机2 电子邮件 座机1、座机2 MSN QQ 合作伙伴主数据 同客户主数据 竞争对手主数据 代码 业务领域，1：N，勾选 主要优势 主要劣势 负面消息，链接相关信息. 业务组别 代码 业务组名 对应行业(1：N)，勾选 对应区域，1：N勾选 对应规模，1：N勾选 对口销售员：N：1，即一个业务组别只有一个对口销售员，但一个销售员可以对应多个业务组，在创建销售员主数据时更新。修改业务组别主数据时可以以下拉菜单方式选取； 销售人员 代码 姓名 登录名 负责业务，1：N勾选 邮件 手机 MSN QQ 创建时更新业务组别主数据，如果已有人负责相应的业务组别，则提醒进行确认。 销售任务主数据 业务组别的销售任务 输入年度任务，自动平均分解为当月、销售任务及月度累计销售任务，可手工调整，调整完一项，对应项自动生成。 业务组别，年度、月度、当月销售