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中国建筑涂料行业的产业经济学分析 奚祥 (罗门哈斯中国公司，上海200042) 1 中国建筑涂料行业的市场特征 1．1市场集中度低 中国建筑涂料行业年产3000吨以上的建筑涂料企业为数不多，能达到年产5000吨以上的大型企业 不足3％，能达到年产10000吨以上的企业则更少，排名前三位企业(含外资)的市场集中度不到15％，排名前 十位的企业的市场份额为29％，排名前二十位企业的市场份额为38％，其余4000多家企业的平均市场份额 不足20％． 而国外发展成熟的建筑涂料市场的集中程度就高很多。1980年西欧涂料产量居前列的10家涂料公 69％，并且今后还将继续增大。美国最大的10家(涂料)公司的年产量占美国涂料总量的70％以上。而 宣威公司一家的年产量即在100万t以上，足见其生产集中的程度。据统计，世界lO家最大的涂料公司 的产量占世界涂料总量的1／3。 1．2进入壁垒弱 建筑涂料生产技术门槛低，基本上是以各种原材料的机械混合为主，而不发生任何化学变化。很多 原材料的厂商在销售产品的同时还提供涂料配方，这些配方虽然不是最优化的，而且在原材料的选择上 带有一定的片面性，但是却使得建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生产。而且很多情 况是，_些技术人员跳槽的时候就将配方给带出来了。 一个涂料厂的投资也相对简单。规模较小的企业往往只要有一两个大缸和三五个工人就行了。大多 数涂料生产企业的市场渠道、销售方式基本雷同。由于行业进入壁垒相对较弱，市场高度分散，中国建 筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。 1-3产品差异化程度小 建筑涂料其实是有很多学问的，其产品的表现形式也有多样。从成膜物质分，有丙烯酸类、醋酸乙 烯类、聚乙烯醇类和淀粉纤维类等等。从装饰效果分，有平涂、拉毛、质感涂料等等。从光泽上看有高 光、半光、丝光和平光等待。再加上建筑涂料可以调成不同的颜色，品种实在是很多。但是，看一看现 在市场上的产品，基本上还是以平涂的内外墙平光涂料为主，竞争主要集中在价格和客户关系上，而很 少集中到产品的品质、提供特殊的视觉效果和功能效果上。 建筑涂料产品的差异化是很大的，但是市场上主导的产品差异化却很小，因此未来的竞争趋势将是 如何为客户提供多样化的产品，如何为消费者提供更多的选择。 1．4市场细分 从市场角度划分，建筑涂料又分为工程类市场和零售类市场。所谓的工程市场是指建筑承包商通过 招投标的方式来选择使用的建筑涂料品牌和种类，大多数是外墙涂料和少部分内墙工程漆。零售市场是 指房屋业主在建材大卖场或者是涂料零售店中采购，而由专门的施工队进行涂装，一般大多数为内墙涂 料和少部分外墙涂料。目前内墙和外墙在建筑涂料当中的比例分别为65％和35％。 从产品档次上来分，又分为高中低档。目前高档市场还是由几家跨国公司所把持。以生产多乐士涂 料著称的ICI公司和立邦的产品在高档内墙涂料领域，几乎控制了一半的市场份额。外墙涂料高档市场 也由外资涂料公司所把持，如(德国)上海申得欧有限公司等等。中档建筑涂料市场基本上是由外资企 业、国有企业和民营企业共同占领，如泰国的泰欧亚涂料，上海的汇丽涂料，杭州的亚士油漆等等。而 低档市场往往由一些区域性的国有和民营的涂料企业所控制。 13 从涂料企业分销渠道的角度看，有通过直销的方式(建材大卖场、涂料专卖店、招投标)，或者是 分销的方式(往往是区域代理商开设零售店、或者代理招投标)：或者两者兼而有之的方式。 2 中国建筑涂料行业的竞争态势 2．1三足鼎立的建筑涂料市场 (1)备受挑战的国有建筑涂料企业 在计划经济时代，国有企业由于外部的竞争压力不大，企业产品技术落后，生产效率很低，而且规 模普遍较小，各个县市都有分布。改革开放以后，随着国外技术领先、实力雄厚的跨国公司的进入，以 及国内民营企业的发展，国有建筑涂料企业的日子愈来愈不好过。相当一部分企业倒闭了，而另外一些 企业放弃了建筑涂料的发展，转而生产其他涂料。也有一些企业，通过自身的不断调整，开发新的产品 和技术，在市场竞争中取得一席之地，如天津的灯塔涂料、上海的中南涂料、汇丽涂料、广州的珠江涂 料等等。 (2)“洋涂料”大举压境 早在1992年日本的立邦涂料就已经登陆中国，自此中国的建筑涂料市场就逐步警现“国际化”形 态。接着英国的ICI公司、荷兰的阿克苏诺