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江苏红豆实业股份有限公司发行股份购买资产预案 证券简称：红豆股份 证券代码：600400 公告编号：2007 －033 江苏红豆实业股份有限公司 发行股份购买资产预案 江苏红豆实业股份有限公司 2007 年12 月21日 江苏红豆实业股份有限公司发行股份购买资产预案 公司声明 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项的 实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 江苏红豆实业股份有限公司发行股份购买资产预案 特别提示 1、本次发行股份购买资产的相关事项已经江苏红豆实业股份有限公司第三 届第二十次董事会决议通过，与本次发行相关的其它未决事项，公司将另行召 开董事会审议，并做出补充决议。 2、本次发行股份购买资产的发行对象为公司第一大股东——红豆集团有限 公司。红豆集团有限公司以持有的服装类公司股权及相关的土地、房屋等资产 认购本次非公开发行股份，该资产的预估值为8.3亿元。本次发行的定价基准 日为本次董事会决议公告日，发行价格为本次董事会决议公告日前二十个交易 日公司股票交易均价，即每股8.3元（定价基准日至本次发行期间，公司如有派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行除权除息 处理）。根据上述认购资产的预估值及发行价格，本次发行数量拟定为10,000 万股。 3、截至本预案出具之日，本次发行股份购买资产相关的审计、资产评估以 及盈利预测的审核工作尚未完成，实际数据可能与预案中的预估或预测数据存 在差异。公司将在本次董事会决议公告后完成上述工作，再次召开董事会，对 相关事项做出补充决议，并编制和公告发行股份购买资产暨重大关联交易报告 书，一并提交公司股东大会审议。目标资产经审计的历史财务数据、资产评估 结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。因此，本 次发行股份购买资产的价值以资产评估值确定，最终发行股数将提请股东大会 授权董事会根据实际情况确定。 4、本次发行尚需经过股东大会审议并经相关监管机构核准。 江苏红豆实业股份有限公司发行股份购买资产预案 目录 公司声明2 特别提示3 目录4 释 义 1 第一章 本次发行股份购买资产方案概要2 一、本次发行股份购买资产的背景和目的2 二、上市公司基本情况介绍2 三、发行对象及其与公司的关系6 四、本次发行股份购买资产方案的主要内容6 五、本次发行是否构成关联交易7 六、本次发行是否导致公司控制权变化7 七、本次发行方案实施需履行的批准程序7 第二章 发行对象的基本情况8 一、红豆集团概况8 二、历史沿革8 三、股权控制关系结构图8 四、主营业务发展情况9 五、产业结构和集团架构图10 六、财务状况12 七、最近 5 年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷