天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-075 天康生物股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 天康生物股份有限公司（以下简称 “天康生物”、 “公司”或 “发行人”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》和《深圳证券交易所上市公 司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定公开 发行可转换公司债券 （以下简称“可转债”或 “天康转债”）。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流 程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、社会公众投资者在2017 年 12 月22 日（T 日）进行网上申购时无需缴付申 购资金。原股东在 2017 年 12 月22 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额 度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017 年 12 月22 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。 1 天康生物 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购 金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申 购无效。投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。 3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《天康生物股份有限公司公开发行 可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 12 月26 日（T+2 日）日终有足额的 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购 资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商全额包销。 4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协 商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启 发行。 本次发行认购金额不足 10 亿元的部分由主承销商全额包销。主承销商根据网 上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发 行总额的30%，即最大包销额为3 亿元。 5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。 重要提示 1、天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理 委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2017]2201号文核准。 2 天康生物 2、本次发行人民币10 亿元可转债，每张面值为人民币100