北京京能清洁能源电力股份有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

北京京能清洁能源电力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 北京京能清洁能源电力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明10 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 10 二、与公司相关的风险 10 第三章 发行条款16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用20 一、本期超短期融资券募集资金的使用20 二、公司承诺20 第五章 公司基本情况21 一、公司基本情况21 二、公司历史沿革及历次股本变动情况21 三、公司控股股东和实际控制人情况27 四、公司与控股股东相互独立情况29 五、公司重要权益投资情况31 六、公司治理情况40 七、公司董事、监事及高级管理人员及员工情况53 八、公司业务经营状况59 九、公司主要在建项目情况71 十、公司业务发展目标73 十一、公司所在行业状况76 十二、其它经营重要事项 103 第六章公司的财务状况104 一、财务报表的编制基础 104 二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况 104 三、公司最近三年及一期财务报表 108 四、公司主要财务指标 （合并口径） 115 五、最近三年及一期合并报表分析 115 六、偿债能力分析 133 七、资产运营效率分析 134 八、公司有息债务情况 134 九、公司关联方关系及其交易 140 十、或有风险 144 十一、公司受限制资产情况 145 十二、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 145 十三、公司直接融资计划 145 十四、其他财务重要事项 145 第七章 公司的资信状况146 3 北京京能清洁能源电力股份有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 一、发行人信用评级情况 146 二、公司其他资信情况 147 2017 9 150 第八章 发行人 年 月末相关情况披露 第九章 债务融资工具担保154 第十章 税项155 一、增值税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 第十一章 公司信息披露工作安排156 一、本期超短期融资券发行前的信息披露 156 二、本期超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 156 三、本期超短期融资券存续期内定期信息披露 157 四、本息兑付事项 157 第十二章 投资者保护机制158 一、违约事项 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 159 四、不可抗力 163 五、弃权 164 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构165 第十四章 备查文件及查询地址172 一、备查文件 172 二、查询地址 172 三、平台 172 附录一：主要财务指标计算公式174