平安国际融资租赁有限公司18年第四期超短期融资券募集说明书.pdf

平安国际融资租赁有限公司2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 平安国际融资租赁有限公司2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示 8 一、超短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章 募集资金运用 25 一、本期超短期融资券资金用途 25 二、公司承诺25 三、发行人偿债保障措施25 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况28 三、发行人股权结构及实际控制人情况32 四、发行人重要权益投资情况35 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 44 六、发行人员工基本情况53 七、发行人主营业务情况57 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况88 第六章 发行人主要财务状况97 一、发行人报表合并范围变化情况 97 二、发行人主要财务数据 100 三、发行人财务情况分析 107 四、发行人直接债务融资情况及相关融资计划 123 3 平安国际融资租赁有限公司2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 五、发行人最近一个会计年度付息债务情况 126 六、发行人2016 年度关联交易情况 127 七、重大或有事项 129 八、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况。 131 九、金融衍生品、大宗商品期货 131 十、重大理财产品投资 132 十一、海外投资情况 132 第七章 发行人资信状况 133 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 133 二、对公司主体和本期超短期融资券的评级报告摘要 133 三、跟踪评级有关安排 134 四、发行人其他资信情况 135 第八章 担 保 139 第九章 税 项 140 一、增值税 140 二、所得税 140 三、印花税 140 第十章 发行人信息披露工作安排 142 一、超短期融资券发行前的信息披露 142 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 142 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 143 四、本息兑付事项 144 第十一章 违约责任与投资者保护机制 145 一、违约事件 145 二、违约责任 145 4 平安国际融资租赁有限公司2018 年度第四期超短期融资券募集说明书 三、投资者保护机制 146 四、不可抗力 151 五、弃权 152 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 153 第十三章 备查文件 159 一、备查文件 159 二、文件查询地址 159 附录 发行人主要财务指标计算公式 161 5 平安国