江苏交通控股有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

江苏交通控股有限公司2018年度第二超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件及查询地址”。 2 江苏交通控股有限公司2018年度第二超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明10 一、债务融资工具的投资风险10 二、与公司相关的风险10 第三章 发行条款18 一、发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用22 一、发行超短期融资券的目的22 二、本期超短期融资券募集资金用途22 三、发行人承诺22 第五章 公司基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及现状23 三、发行人股东和实际控制人情况24 四、发行人独立性25 五、发行人控股子公司和参股子公司情况26 六、发行人治理情况39 七、发行人高级管理人员45 八、发行人主营业务状况48 九、发行人总体规划及战略68 十、发行人所在行业状况68 十一、其他经营重要事项69 第六章 公司主要财务状况70 一、公司近年财务报告编制及审计情况70 二、公司最近三年及一期主要财务数据75 三、公司有息债务情况102 四、公司关联方关系及其交易106 五、重大或有事项和承诺事项113 六、资产抵、质押和其他限制用途安排116 七、资产重组、收购等重大事项117 八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 118 九、直接债务融资计划118 十、其他事财务重要事项119 第七章 发行人资信状况120 一、发行人债务融资工具主体评级情况120 二、对发行人主体信用评级报告摘要120 三、发行人获得主要贷款银行的授信情况121 四、发行人债务违约记录122 五、发行人已发行直接债务融资偿还情况122 六、其他资信重要事项132 第八章 本期债务融资工具信用增进情况133 3 江苏交通控股有限公司2018年度第二超短期融资券募集说明书 第九章 税项134 一、增值税134 二、所得税134 三、印花税134 第十章 信息披露工作安排136 一、信息披露机制136 二、信息披露安排136 第十一章 违约责任及投资者保护机制139 一、违约事件139 二、违约责任139 三、投资者保护机制140 四、不可抗力145 五、弃权145 第十二章 本次债务融资工具发行的有关机构146 一、发行人146 二、主承销商146 三、承销团成员 （排名不分先后）146 四、信用评级机构146 五、审计机构149 六、发行人律师149 七、托管人150 八、集中簿记建档系统技术支持机构150 第十三章 备查文件及查询地址 152 一、备查文件152 二、查询地址152 附录：主要财务指标计算公式154