重庆建工集团股份有限公司17年第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 重庆建工前身为重庆市建筑管理局，1998 年转制为国有独资公司， 初始注册资本为4.70 亿元。2009 年8 月，经重庆市国有资产监督管理 委员会（以下简称“重庆市国资委”）《关于同意重庆建工集团有限责 任公司增资扩股的批复》（渝国资[2009]449号）批准，由重庆建工投 资控股有限责任公司（以下简称“建投控股”）、重庆市城市建设投资 公司（已更名为“重庆市城市建设投资（集团）有限公司”）、重庆市 江北嘴中央商务区开发投资有限责任公司（已更名为“重庆市江北嘴 中央商务区投资集团有限公司”）、中国华融资产管理公司（已更名为 “中国华融资产管理股份有限公司”）分别以3.17 亿元、0.65 亿元、 0.40 亿元和0.60 亿元对公司进行增资，增资完成后，建投控股持有公 司89.49%的股权。2010 年3 月，公司将2009 年 12 月31 日经审计的 账面净资产21.46亿元按1:0.7315的比例进行折股，总股本为157,000 万股，其中建投控股持有公司89.49%的股权，中国华融资产管理股份 有限公司持有公司3.82%的股权，重庆市江北嘴中央商务区投资集团有 限公司持有2.55%的股权。2010 年，经公司股东会决议和修改后章程 规定，由重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙）增资0.63 亿元， 增资完成后，公司注册资本变更为16.33 亿元。2017 年2 月15 日，公 司完成首次公开发行 A 股股票（股票简称：重庆建工，股票代码： 600939.SH），发行规模为18,150 万股，共募集资金净额为5.23 亿元， 公司完成首次公开发行A 股股票后，融资渠道有所拓宽。 截至2017 年6 月末，公司注册资本为 16.