洛阳隆华传热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上之.PDF

洛阳隆华传热科技股份有限公司 Luoyang Longhua Heat Transfer Technology Co.,Ltd. （洛阳空港产业集聚区） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人 （主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 第一节 重要声明与提示 洛阳隆华传热科技股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”、“发行人” 或“隆华传热”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ）、 中证网（ ）、中国证券网 （ ）、证券时报网（ ）、中国资本证券网 （ ）的本公司招股说明书全文。 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司共同控股股东及实际控制人李占明、李占强、李明卫、李明强承 诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。 2 、本公司股东中国风险投资有限公司、上海石基投资有限公司、中国汇富 控股有限公司、北京汇鑫茂通咨询有限公司、董晓强、刘岩承诺：自发行人股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行 人股份，也不由发行人回购该股份。 3、除上述承诺外，担任公司董事及高级管理人员的股东李占明、李占强、 李明卫、李明强、董晓强、刘岩承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有发行人股份总数的25% ；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的， 1 自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人股票上 市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内 不转让其直接持有的发行人股份。 4 、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述 股份可以上市流通和转让。 2 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公 告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司 首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1348号文核准，本公司首次公开 发行人民币普通股股票2,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 （以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式，其中：网下向配售对象询价配售股票数量为400万股，占 本次最终发行数量的20% ；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,600万 股，占本次发行总量的80% 。发行价格为33元/股。 经深圳证券交易所《关于洛阳隆华传热科技股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上【2011 】284号）同意，本公司发行的人民币普通 股股票在深圳证券交易所上市，股票简称 “隆华传热”，股票代码“300263 ”，其 中，网上定价发行的1,600万股股票将于2011年9月16 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全