特变电工股份有限公司公开发行.PDF

证券简称：18 特变Y1 证券代码：143964 证券简称：18 特变Y2 证券代码：143965 特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 （第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特变电工股份有限公司 （以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不 超过30亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2018]524号文核准。本次债券分期发行，本期债券发行规模为 不超过30亿元。 本期债券设定两个品种，品种一（3+N ）：以每3个计息年度为一个周期， 在每3个计息年度末附发行人续期选择权。品种二（5+N ）：以每5个计息年度为 一个周期，在每5个计息年度末附发行人续期选择权。本期债券设置品种间回拨 选择权，回拨比例不受限制。 2018年4月13 日，发行人、主承销商广发证券股份有限公司和联席主承销商 光大证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结 果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最 终确定本期债券全部发行品种一（3+N ），最终确定本期债券票面利率为6.30% 。 发行人将按上述票面利率于2018年4月16 日至2018年4月17 日面向合格投资 者网下发行，具体认购方法详见2018 年4 月12 日刊登在上海证券交易所网站 （ ）上的《特变电工股份有限公司2018年可续期公司债券 （第一期）发行公告》。 特此公告。 （此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公 司债券 （第一期） 票面利率公告》之盖章页） 发行人：特变电工股份有限公司 2018 4 16 年 月 日 （此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公 司债券 （第一期） 票面利率确定公告》之盖章页） 主承销商：广发证券股份有限公司 2018 4 16 年 月 日 （此页无正文，专用于《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公 司债券 （第一期）票面利率确定公告》之盖章页） 联席主承销商：光大证券股份有限公司 年 月 日 2018 4 16