蒙草生态2017年公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书.docx

股票简称：蒙草生态股票代码：300355内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司（住所：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧）2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书主承销商（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）签署日期：年月日声 明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定， 以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明的签署日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责， 给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本期绿色公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。重大事项提示一、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1486 号文核准公开发行面值不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的绿色公司债券。发行人本次债券拟采取分期发行方式，其中首期债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 2.00 亿元，可超额配售不超过 0.50 亿元（含 0.50 亿元），剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起 24 个月内发行完毕。本期债券名称为“内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”，债券简称“17 蒙草 G1”，债券代码 “112579”。二、本期债券基础发行规模为人民币 2.00 亿元，可超额配售不超过 0.50亿元（含 0.50 亿元）。本期债券每张面值为 100 元，基础发行数量为 200 万张，可超额配售不超过 50 万张，发行价格为人民币 100 元/张。三、发行人本期债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AA。本期债券上市前，发行人 2017 年 6 月末的净资产为 343,465.62 万元（截至 2017 年 6月 30 日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22,176.18 万元（2014 年、2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍；截至 2017 年6 月 30 日，发行人的合并口径资产负债率为 61.87%，母公司资产负债率为 59.32%。发行人于 2017 年 3 月 11 日向深交所申请公开发行