2012年南京高新技术经济开发总公司企业债券募集说明书.pdf

2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人发促会声明 发行人发促会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人发促 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条 例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书 及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债 券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实 质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 1 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人及主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年南京高新技术经济开发总公司企业债券 （简称“12宁高新债”）。 （二）发行总额：人民币9亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿还条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.38%-2.68% 。 Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上 公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.42% ，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年 利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别兑 付债券发行总额的20% ，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计 2 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券募集说明书 息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券。 机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央 国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；机构投资者通过协议发 行方式认购的在上海证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公 司上海分公司登记托管。 （七）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司